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NANO DIMENSION LTD. 公募定价1,200万美元

2019-02-04 10:30 38816
Nano Dimension于就16,000,000股美国存托股票、购买16,000,000股美国存托股票的认股权证,以及12,000,000股美国存托股票的购买权的公开发售公布了承销定价,面向公众的联合公开发售价格为每单位0.75美元。

以色列耐斯茨奥纳2019年2月4日电 /美通社/ -- Nano Dimension Ltd.(纳斯达克/特拉维夫证券交易所:NNDM)是一家市场领先的增材电子供应商。201924,该公司于就16,000,000股美国存托股票、购买16,000,000股美国存托股票的认股权证,以及12,000,000股美国存托股票的购买权的公开发售公布了承销定价,面向公众的联合公开发售价格为每单位0.75美元。在扣除承销折扣、佣金和其他发售费用之前,本次发行的总收入预计约为12,000,000美元。认股权证的行使价格为0.8625美元,行使期限从发行日期起计,五年后到期。购买权的行使价格为0.75美元,行使期限从发行日期起计,6个月后到期。Nano Dimension 向承销商提供45天期权,承销商可购买额外数量的股票以满足超额配售(如有)。

Nano Dimension 计划利用本次发售的收入来扩大全球销售和营销范围,从而提高生产能力,实现公司的总体目标。

此次公开发售预计将于2019年2月5日完成,具体取决于惯例成交条件。

A.G.P./Alliance Global Partners 是此次公开发售的独家簿记管理人。

此次发售的依据是 Nano Dimension 向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-1表(第333-228521号)中所含注册声明,以及根据1933年《证券法》(及其后修正案)第462(b)条所作的附加注册声明。招股说明书已就拟议发售的条款进行说明,其后将提交与美国证券交易委员会。登录美国证券交易委员会网站(http://www.sec.gov)即可查看该招股说明书。此外,还可通过地址(A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 36th Floor, New York, NY 10022)、电话(212-624-2006)或电子邮件(prospectus@allianceg.com)的形式获取电子版本的招股说明书。在参与此次发售的股票投资之前,有关各方应完整阅读招股说明书和Nano Dimension Ltd.向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件在招股说明书中已通过参考文献具体化,就Nano Dimension Ltd.与此次发售提供更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请。对于某一州或司法管辖区,在根据当地证券法规定进行注册或取得资格之前,如果此类要约、邀请或出售属于非法行为,则不得在该州或管辖区内出售证券。

关于 Nano Dimension

Nano Dimension(纳斯达克、特拉维夫证券交易所股票代号:NNDM)是全球领先的增材电子供应商, 专注于精密3D打印电子产品,正在突破、重塑、定义智能产品制造的未来。Nano Dimension以其独一无二的增材制造技术, 旨在满足市场对功能日益复杂的电子设备不断增加的需求。对电路的需求,包括每个电子设备的核心:印刷电路板、传感器和天线,涵盖了各个行业,包括消费类电子产品、医疗设备、国防、航空航天、汽车、物联网和电信。Nano Dimension的产品和服务有利于快速成型和短期制造, 大大推动了这些行业的发展。欲知更多信息,请参考www.nano-di.com

前瞻性声明

本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法案》以及美国其他联邦证券法律“安全港”条款规定的前瞻性声明。“预计”、“预见”、“打算”、“计划”、“认为”、“旨在”、“估计”等词语和类似表述以及此类词语的变体旨在识别前瞻性声明。例如:Nano Dimension在讨论发行结束和收益使用的预期时间時,使用了前瞻性报表。这些前瞻性陈述基于Nano Dimension,同时涉及未来事件,因此存在各种风险和不确定因素。Nano Dimension的实际结果、绩效或成果可能与本新闻稿中陈述或暗示的内容大不相同。。本新闻稿中的前瞻性陈述还受其他风险和不确定因素的影响,包括Nano Dimension于2018年3月15日提交给美国证券交易委员会的20-F表单上的年度报告及随后提交的其他文件所列的“风险因素”。除非法律另有规定,否则Nano Dimension无义务公开修订前瞻性声明,对本新闻稿发布后的任何事件或情况进行说明或预估任何情况的发生。为便于参阅,网站提供了参考和链接,但网站包含的信息并未通过引用而纳入本新闻稿。Nano Dimension不对任何第三方网站的内容负责。

消息来源:Nano Dimension
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