新加坡2018年9月24日电 /美通社/ --
OUE Limited（简称“OUE”）旗下医疗保健子公司 OUE Lippo Healthcare Limited（简称 “OUELH” 或“该公司”，与子公司一起统称“该集团”）今天宣布计划收购 First REIT 总发行单位的约10.63%（“拟议单位收购”）。该公司还提议收购 First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited（简称“Bowsprit”）40%的股份（与“拟议单位收购”一起统称“拟议收购”）。拟议收购总价约为1.42亿新加坡元。OUELH 的母公司 OUE 将同时收购 Bowsprit 另外60%的股份。
自2006年以来，First REIT 在新加坡交易所 (SGX-ST) 主板上市，是新加坡交易所旗下首家上市医疗地产投资信托基金。目前，该公司在印尼、新加坡和韩国拥有20家与医疗保健相关的优质物业，现金流稳定，租赁期限长。
凭借 First REIT 在印尼等关键亚洲市场的重要地位，以及在整个亚洲拥有与医疗保健相关的多样化可增值房地产资产，收购 First REIT 及其管理方 Bowsprit 的股权，符合 OUELH 的地域扩张计划。拟议收购还将使该集团能够依靠上一个通过投资、运营、资产管理和资本循环再投资实现增长的商业生态系统。
OUELH 主席 Lee Yi Shyan 先生表示：“拟议中的收购将为 OUELH 的长期战略目标带来三个关键好处。首先，它们使公司能够向关键医疗保健市场方向发展，比如印尼。其次，它们符合我们的轻资产增长模式；第三，它们能够促进盈利增长，可以提高股东价值。”
根据 First REIT 和 Bowsprit 的2017年度财经审计的财务业绩推算，拟议中的收购预计将为集团贡献0.26分的每股收益和710万新加坡元的收益分配。
大股东 OUE 和伊藤忠为配股发行提供支持
为了给拟议中的收购提供资金，该公司启动了一项可弃权包销附加股发行，共筹集约1.5亿新加坡元（“配股”）。配股发行还将增强该公司的资产负债表。
该公司计划发行2,221,564,603股新股（每股算一“配股”），发行价格为每股0.0675新加坡元，依据是截至帐面收讫日期，有资格的股东持有的每一股现有普通股，有一股配股。
OUE 和伊藤忠商事株式会社表示支持拟议的收购，并承诺为 OUELH 的未来增长计划做出努力。他们已作出不可撤销的承诺，将完全认购他们在配股计划下的权益。截至2018年9月18日，OUE 通过 Treasure International Holdings Pte. Ltd. 持有 OUELH 64.35%的股份，而伊藤忠商事株式会社通过 Browny Healthcare Pte. Ltd. 持有25.32%的股份。2018年2月，Healthcare Pte. Ltd. 完成了对 OUELH 股份的持有，价格为每股0.140 新加坡元。
OUELH 将在特别股东大会上征求股东对拟议收购的批准，并将在适当时候向股东发出通知。伊藤忠商事株式会社已通过 Browny Healthcare Pte. Ltd. 作出不可撤销的承诺，将在特别大会上投票赞成拟议收购。
华侨银行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 是该公司拟议收购的唯一财务顾问，以及配股的经纪人和承销商。
