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Lanvin Group 2022年上半年收入大幅增长73%至2.02亿欧元

复朗集团
2022-10-17 20:00 5054
  • 集团收入同比增长高达73%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一;旗舰品牌 Lanvin全球销售额同比增长117%,批发渠道收入更同比增长260%,印证了全新产品和营销策略的成功,突显焕新后的品牌魅力
  • 现有业务在持续战略推动下稳健发展,积极达成2022全年预期
  • 新签署5,000万美元股权投资承诺,并将于上市前完成交易;另新增1.1亿美元股权投资意向,累计新增股权投资总额最高达2.9亿美元
  • 与PCAC的业务合并计划于2022年底前完成,投前股权估值更新至10亿美元,对标行业可比公司估值,在反映市场环境重大变化的同时,为投资者提供更具吸引力的投资条件

上海2022年10月17日 /美通社/ -- 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)(简称"集团")今天公布了截至 2022 年6月30日止六个月的业绩。集团计划随后将就此前宣布的与Primavera Capital Acquisition Corporation(纽交所代码:PV,简称"PCAC")的拟议业务合并,以F-4表格形式向美国证券交易监督委员会("SEC")呈交附属公司Lanvin Group Holdings Limited的登记声明("登记声明")修订草案,更新相关财务业绩。PCAC是领先的全球投资管理公司春华资本集团旗下的附属公司。

复朗集团董事长兼首席执行官程云女士表示:"复朗集团持续推进战略落地,上半年业绩再创历史新高,旗下所有品牌在各个市场和销售渠道的增长势头持续增强。"

2022年中期业绩突显持续增长势头

延续2021年强劲的增长势头,集团业绩在2022年上半年再创新高,录得2.02亿欧元收入,较去年同期增长73%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一。

上半年的强劲业绩主要来自于集团在欧洲和北美市场的优异表现,收入分别同比增长91%和58%,充分证明集团基于旗下五大品牌主场优势构建的坚实业务基础和全球增长战略的成功。大中华地区虽然受到新冠疫情影响,销售额依然逆势同比增长32%;同时,随着品牌持续渗透新的高潜力市场,亚洲其他地区销售额同比增长194%。集团旗下所有品牌均录得稳健增长。其中:

  • Lanvin全球销售额同比增长117%,达到6,400万欧元,这一增长主要归功于品牌吸引力的持续提升。其中,品牌引入了全新的产品和营销策略,持续聚焦皮具和鞋履系列,不断提升客户体验。品牌在欧洲和北美市场表现尤其出色,分别录得201%和235%的同比收入增长。与2021年上半年相比,批发渠道销售额增长260%,反映出品牌认知度的稳步上升和来自时尚奢侈品买手的强劲需求。在零售扩张以及数字化营销等全渠道策略的加持下,全球直接面向消费者(DTC)渠道收入同比增长75%,其中电商销售增长71%。
  • Wolford 在 2022 年上半年录得收入5,400万欧元,同比增长29%,巩固了品牌在全球高端女性亲肤衣物领域的领先地位。品牌在几乎所有地区及分销渠道均有增长,其中零售渠道尤其显著,增幅达46%;市场方面,北美增长48%,EMEA(欧洲、中东和非洲)增长28%。除去授权业务,品牌同类(LFL)收入同比增长超过40%。 

全球战略实施持续推动增长

集团在 2022 年上半年持续推进其增长战略:

产品拓展和品牌提升:

  • Lanvin在承袭法国高级时装屋传统的基础上持续品牌焕新,进一步拓展产品策略和品类,打造了综合多元的男女装产品系列,并在最近的巴黎时装秀上倍受好评。与洛杉矶街头风格品牌 Gallery Department 合作推出的第二个限量胶囊系列也大受欢迎,成功吸引了一批全新的年轻消费客群。
  • 在强大的数字和社交媒体战略推动下,Wolford与意大利标志性街头服饰品牌GCDS和巴黎时装屋Mugler的最新联名合作帮助其获得年轻群体的拥趸并进一步提高品牌知名度。此外,品牌旗下"The W"运动休闲系列销售同比增长22%,占今年上半年当季产品销售额的23%,充分证明了其全新品牌战略的成功。
  • Sergio Rossi成功推出两个独家胶囊系列,包括新任艺术总监Evangelie Smyrniotaki的同名系列与"Jelly"特别系列,两者都广受市场欢迎。

渠道升级与零售扩张:

  • 集团全球DTC销售额较去年同期增长66%,主要得益于战略性的零售门店扩张和电商拓展,其中包括旗舰品牌Lanvin入驻电商平台京东和小红书。同时,在全新品牌定位、更加丰富的产品线以及高效的营销策略推动下,批发渠道销售额较去年同期增长89%。
  • 集团旗下品牌在2022年上半年持续在关键市场提升曝光度。其中,Lanvin在中国大陆和香港的战略性地段开设新的零售门店,Wolford也在巴黎中心的圣奥诺雷路开设了全新旗舰店。下半年计划将有更多新开店铺落地揭幕。
  • Sergio Rossi成为集团第一个将北美电商业务成功迁移至由Shopify创新技术驱动的数字化共享平台的品牌,Lanvin也预计将于年内登陆该平台。集团正持续深化旗下品牌的数字化基础建设和电商覆盖面。

新进股权投资印证不断增长的奢侈品板块吸引力

集团宣布,Meritz Securities Co., Ltd(008560.KS)("Meritz")通过私募股权承诺投资5,000万美元(交易于上市前完成),并另外考虑认购最高达1,500 万美元的公共股权私募投资(PIPE),每股估值均与业务合并的估值相同。投资款项将用于进一步支持集团强劲的增长势头。Meritz是总部位于韩国的全球领先金融服务集团Meritz Financial Group(138040.KS)的子公司,而韩国也是全球增长最快的奢侈品市场之一。

程云女士表示:"我们非常高兴地欢迎 Meritz 加入我们的战略联盟,以帮助推进我们的全球扩张战略和旗下品牌的长期可持续增长。在当前充满挑战的市场环境下,能够获得Meritz这样广受认可的全球性投资者的投资承诺,进一步印证了集团凭借差异化的优势焕新经典品牌来创造价值的业务潜力。"

Meritz正式成为集团股东一员。其余已承诺就业务合并投资的现有股东包括复星国际有限公司(0656.HK)、伊藤忠商事株式会社(8001.T)、九兴控股(1836.HK)、宝尊电商(纳斯达克股票代码:BZUN,港交所股票代码:9991.HK)以及Golden A&A。

此外,集团部分股东拟将其约9,500万美元的现有股东贷款与应计利息全数转换为集团股份,每股估值与业务合并的估值相同,进一步证实了对集团业务可持续增长的信心和长期投资的决心。

除PCAC信托账户中最高达4.14亿美元现金之外(假设没有股东赎回),通过Mertiz的已承诺与意向投资、拟进行的现有股东贷款与应计利息股权转换,以及现有PIPE投资者和远期股份购买投资者的承诺,共计将为集团带来最高达2.9亿美元的新增股权募资。

估值修订为股东提供更有利的投资条件

基于多方因素综合考量,集团与PCAC将集团的投前股权估值从 12.5 亿美元调整至10 亿美元。本次调整考量因素包括自今年3月23日宣布拟议业务合并以来最新的货币和股票市场环境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍数。

"新的交易条款不仅反映了今年全球经济形势的变化和全行业的普遍标准,更重要的是,在我们的业绩表现强劲的前提下,展现出我们致力于为PCAC现有股东以及集团未来股东提供长期价值并实现高潜力发展的决心。"程云女士补充道:"我们对业务前景的预期没有改变。我们相信,在我们持续挖掘并把握全球增长机会的基础上,调整后的估值将为投资者们提供一个极具吸引力的参与条件。"

2022年全年展望

放眼全年,消费者对高端优质商品的需求将保持强韧。集团对旗下现有业务的持续增长充满信心。即使宏观经济和地缘政治仍充满不确定性,集团将继续推动行之有效的战略,为股东创造长期价值。

集团在与PCAC拟议的业务合并上不断取得进展。在满足惯例交割条件后,包括获得PCAC股东同意及Lanvin Group Holdings Limited("LGHL")证券在纽交所上市的情况下,集团与PCAC的业务合并预计于今年内完成。交易完成后,集团业务将以复朗集团的名义开展,并已申请以股票代码"LANV"在纽约证券交易所进行交易。

分析师日

集团将于2022年11月3日(星期四)北京时间下午8点(北美东部时间上午8点)举行线上分析师日活动,探讨公司2022年中期业绩。活动回放将上传至集团投资者关系页面:www.lanvin-group.com/investor-relation/

关于Lanvin Group

Lanvin Group(复朗集团)是一家全球时尚奢侈品集团,旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。凭借创新理念和与行业领先合作伙伴建立的独特战略联盟,复朗集团通过战略投资、产业运营和对全球增长最快的时尚奢侈品市场的深入了解,致力推动旗下品牌的全球扩张,实现可持续发展。详情请参阅网站:www.lanvin-group.com。浏览投资者简报,请前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/

关于Primavera Capital Acquisition Corporation

Primavera Capital Acquisition Corporation(纽交所代码:PV),是一家致力于并购、股票交易、资产收购、股权收购、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。PCAC是领先的另类投资管理公司春华资本集团(简称"春华")旗下的附属公司。春华在北京、香港、新加坡和硅谷帕罗奥多设有办公室,为全球顶尖的知名金融机构、主权基金、养老金、企业年金和家族办公室管理多支美元和人民币基金。截至2021年9月30日,公司管理规模约170亿美元。从早期风险投资到中后期成长资本,从资产重组、业务分拆剥离到企业并购,春华在企业发展的全生命周期进行灵活和多样化的投资,在构建和执行跨境投资交易方面具有丰富的经验。春华融合深厚的中国本土生态资源、广阔的全球视野经验与领先的实践操作积淀,致力于为被投企业创造长期价值。详情请参阅网站:www.primavera-capital.com。 

Lanvin Group(复朗集团)2022年上半年收入大幅增长73%2.02亿欧元

 

  • 集团收入同比增长高达73%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一;旗舰品牌 Lanvin全球销售额同比增长117%,批发渠道收入更同比增长260%,印证了全新产品和营销策略的成功,突显焕新后的品牌魅力
  • 现有业务在持续战略推动下稳健发展,积极达成2022全年预期
  • 新签署5,000万美元股权投资承诺,并将于上市前完成交易;另新增1.1亿美元股权投资意向,累计新增股权投资总额最高达2.9亿美元
  • PCAC的业务合并计划于2022年底前完成,投前股权估值更新至10亿美元,对标行业可比公司估值,在反映市场环境重大变化的同时,为投资者提供更具吸引力的投资条件

 

20221017 -- 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)(简称集团)今天公布了截至 2022 630日止六个月的业绩。集团计划随后将就此前宣布的与Primavera Capital Acquisition Corporation(纽交所代码:PV,简称“PCAC”)的拟议业务合并,以F-4表格形式向美国证券交易监督委员会(“SEC”)呈交附属公司Lanvin Group Holdings Limited的登记声明(登记声明)修订草案,更新相关财务业绩。PCAC是领先的全球投资管理公司春华资本集团旗下的附属公司。

复朗集团董事长兼首席执行官程云女士表示:复朗集团持续推进战略落地,上半年业绩创历史新高,旗下所有品牌在各个市场和销售渠道的增长势头续增强。

2022年中期业绩突显持续增长势头

延续2021年强劲的增长势头,集团业绩在2022年上半年再创新高,录得2.02亿欧元收入,较去年同期增长73%成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一。

上半年的强劲业绩主要来自于集团在欧洲和北美市场的优异表现,收入分别同比增长91%58%,充分证明集团基于旗下五大品牌主场优势构建的坚实业务基础和全球增长战略的成功。大中华虽然受到新冠疫情影响,销售额依然逆势同比增长32%;同时,随着品牌持续渗透新的高潜力市场亚洲其他地区销售额同比增长194%集团旗下所有品牌均录得稳健增长。其中

  • Lanvin全球销售额同比增长117%达到6,400万欧元这一增长主要归功于品牌吸引力的持续提升。其中,品牌引入全新的产品和营销策略,持续聚焦皮具和鞋履系列,不断提升客户体验。品牌在欧洲和北美市场表现尤其出色,分别录得201%235%同比收入增长。与2021年上半年相比,批发渠道销售额增长260%,反映出品牌认知度的稳步上升和来自时尚奢侈品买的强劲需求。在零售扩张以及数字化营销全渠道策略的加持下,全球直接面向消费者(DTC)渠道收入同比增长75%,其中电商销售增长71%
  • Wolford 2022 年上半年录得收入5,400万欧元,同比增长29%,巩固了品牌在全球高端女性亲肤衣物领域的领先地位。品牌在几乎所有地区及分销渠道均有增长,其中零售渠道尤其显著,增幅达46%;市场方面北美增长48%EMEA(欧洲、中东和非洲)增长28%除去授权业务,品牌同类(LFL收入同比增长超过40% 

全球战略实施持续推动增长

集团在 2022 年上半年持续推进其增长战略:

产品拓展和品牌提升:

  • Lanvin在承袭法国高级时装屋传统的基础上持续品牌焕新,进一步拓展产品策略和品类,打造了综合多元的男女装产品系列,并在最近的巴黎时装秀上倍受好评。与洛杉矶街头风格品牌 Gallery Department 合作推出的第二个限量胶囊系列也大受欢迎,成功吸引了一批全新的年轻消费客群。
  • 在强大的数字和社交媒体战略推动下,Wolford与意大利标志性街头服饰品牌GCDS和巴黎时装屋Mugler的最新联名合作帮助其获得年轻群体的拥趸并进一步提高品牌知名度。此外,品牌旗下“The W”运动休闲系列销售同比增长22%,占今年上半年当季产品销售额的23%,充分证明了其全新品牌战略的成功。
  • Sergio Rossi成功推出两个独家胶囊系列,包括新任艺术总监Evangelie Smyrniotaki的同名系列与“Jelly”特别系列,两者都广受市场欢迎。

渠道升级与零售扩张:

  • 集团全球DTC销售额较去年同期增长66%,主要得益于战略性的零售门店扩张和电商拓展,其中包括旗舰品牌Lanvin入驻电商平台京东和小红书。同时,在全新品牌定位、更加丰富的产品线以及高效的营销策略推动下,批发渠道销售额较去年同期增长89%
  • 集团旗下品牌在2022年上半年持续在关键市场提升曝光度。其中,Lanvin在中国大陆和香港的战略性地段开设新的零售门店,Wolford也在巴黎中心的圣奥诺雷路开设了全新旗舰店。下半年计划将有更多新开店铺落地揭幕。
  • Sergio Rossi成为集团第一个将北美电商业务成功迁移至由Shopify创新技术驱动的数字化共享平台的品牌,Lanvin也预计将于年内登陆该平台。集团正持续深化旗下品牌的数字化基础建设和电商覆盖面。

新进股权投资印证不断增长的奢侈品板块吸引力

集团宣布,Meritz Securities Co., Ltd008560.KS)(“Meritz”通过私募股权承诺投资5,000万美元(交易于上市前完成),并另外考虑认购最高达1,500 万美元的公共股权私募投资(PIPE),每股估值均与业务合并的估值相同。投资款项将用于进一步支持集团强劲的增长势头。Meritz是总部位于韩国的全球领先金融服务集团Meritz Financial Group138040.KS)的子公司,而韩国也是全球增长最快的奢侈品市场之一。

程云女士表示我们非常高兴地欢迎 Meritz 加入我们的战略联盟帮助推我们的全球扩张战略和旗下品牌的长期可持续增长。在当前充满挑战的市场环境下,能够获得Meritz这样广认可全球投资者的投资承诺,进一步印证了集团凭借差异化的优势焕新经典品牌创造价值的业务潜力。

Meritz正式成为集团股东一员其余承诺就业务合并投资的现有股东包括复星国际有限公司(0656.HK)、伊藤忠商事株式会社(8001.T)、九兴控股(1836.HK)、宝尊电商(纳斯达克股票代码:BZUN,港交所股票代码:9991.HK以及Golden A&A

外,集团部分股东拟将其约9,500万美元现有股东贷款与应计利息全数转换为集团股份,每股估值与业务合并的估值相同,进一步证实集团业务可持续增长的信心和长期投资的决心。

PCAC信托账户中最高达4.14亿美元现金之外(假设没有股东赎回),通过Mertiz的已承诺与意向投资进行现有股东贷款与应计利息股权转换以及现有PIPE投资者和远期股份购买投资者的承诺,共计将为集团带来最高达2.9亿美元的新增股权

估值修订为股东提供更有利的投资条件

基于多方因素综合考量,集团与PCAC将集团的投前股权估值从 12.5 亿美元调整至10 亿美元。本次调整考量因素包括自今年323日宣布拟议业务合并以来最新的货币和股票市场环境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍数。

新的交易条款不仅反映了今年全球经济形势的变化和全行业的普遍标准,更重要的是,在我们的业绩表现强劲的前提下,展现出我们致力于为PCAC现有股东以及集团未来股东提供长期价值并实现高潜力发展的决心。程云女士补充道:我们对业务前景的预期没有改变。我们相信,在我们持续挖掘并把握全球增长机会的基础上,调整后的估值将为投资者们提供一个极具吸引力的参与条件。

2022年全年展望

放眼全年,消费者对高端优质商品的需求将保持强韧。集团对旗下现有业务的持续增长充满信心。即使宏观经济和地缘政治仍充满不确定性,集团将继续推动行之有效的战略,为股东创造长期价值。

集团在与PCAC拟议的业务合并上不断取得进展。在满足惯例交割条件后,包括获得PCAC股东同意及Lanvin Group Holdings Limited“LGHL”)证券在纽交所上市的情况下,集团与PCAC的业务合并预计于今年内完成。交易完成后,集团业务将以复朗集团的名义开展,并已申请以股票代码“LANV”在纽约证券交易所进行交易。

分析师日

集团将于2022113日(星期四北京时间下午8点(北美东部时间上午8点)举行线上分析师日活动,探讨公司2022年中期业绩。活动回放将上传至集团投资者关系页面:www.lanvin-group.com/investor-relation/

关于Lanvin Group

Lanvin Group(复朗集团)是一家全球时尚奢侈品集团,旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。凭借创新理念和与行业领先合作伙伴建立的独特战略联盟,复朗集团通过战略投资、产业运营和对全球增长最快的时尚奢侈品市场的深入了解,致力推动旗下品牌的全球扩张,实现可持续发展。详情请参阅网站:www.lanvin-group.com。浏览投资者简报,请前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/

关于Primavera Capital Acquisition Corporation

Primavera Capital Acquisition Corporation纽交所代码PV),是一家致力于并购、股票交易、资产收购、股权收购、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。PCAC是领先的另类投资管理公司春华资本集团(简称春华)旗下的附属公司。春华在北京、香港、新加坡和硅谷帕罗奥多设有办公室,为全球顶尖的知名金融机构、主权基金、养老金、企业年金和家族办公室管理多支美元和人民币基金。截至2021930日,公司管理规模约170亿美元。从早期风险投资到中后期成长资本,从资产重组、业务分拆剥离到企业并购,春华在企业发展的全生命周期进行灵活和多样化的投资,在构建和执行跨境投资交易方面具有丰富的经验。春华融合深厚的中国本土生态资源、广阔的全球视野经验与领先的实践操作积淀,致力于为被投企业创造长期价值。详情请参阅网站:www.primavera-capital.com

前瞻性陈述

本新闻稿(包括其所载信息)(统称本"通讯")包含"前瞻性陈述"(依联邦证券法定义),同时还包含特定财务预测及预计。本通讯中所载的所有陈述(历史事实陈述除外),包括但不限于,有关未来运营结果和财务状况、计划产品与服务、商业策略与计划、管理层有关复朗集团的未来运营目标、市场规模与增长机会、竞争地位、技术与市场趋势以及与PCAC的拟议业务合并条款及时间相关潜在利益和预期的陈述,均属前瞻性陈述。部分前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用加以识别,包括"预料"、"预期"、"意味着"、"计划"、"相信"、"有意"、"估计"、"目标"、"预测"、"应当"、"可能"、"将会"、"或"、"将"、"预计"或其他类似表述。所有前瞻性陈述均基于复朗集团和PCAC的预估和预测,并反映了复朗集团和PCAC的看法、假设、预期和意见,而所有该等预估和预测以及看法、假设、预期和意见,均可能因各种因素而发生变动。任何该等预估、假设、预期、预测、看法或意见,不论是否在本通讯中指明,均应当视为示意性的、初步的,且仅用作说明之目的,不得作为对未来结果的必然预示而加以依赖。

本通讯中所载的前瞻性陈述及财务预测和预计,受限于若干因素、风险和不确定性。可能导致实际结果实质不同于前瞻性陈述明示或暗示结果的潜在风险和不确定性包括但不限于,国内外商务、市场、财务、政治和法律条件的变动;与PCAC的业务合并的时间及结构;因适用法律或法规而要求的或属适当的对与PCAC的业务合并拟议结构的变动;各方无法成功或按时完成与PCAC的业务合并及与之有关的其他交易,包括因以下原因所造成,即,新冠疫情,或任何监管批准未取得、被延迟或受限于可能不利影响合并后公司或与PCAC的业务合并预期利益的意外条件或PCAC或复朗集团股东批准未取得的风险;因与PCAC的业务合并的公告和完成导致与PCAC的业务合并中断PCAC或复朗集团当前计划和运营的风险;复朗集团实现增长并对增长进行盈利性管理和留聘其包括首席执行官和执行团队在内的关键员工的能力;与PCAC的业务合并后并购后公司的证券无法在纽交所上市或维持上市;未实现与PCAC的业务合并的预期利益;与复朗集团相关预计财务信息的不确定性有关的风险;PCAC股东申请赎回金额及PCAC信托账户中可支用资金数额;影响复朗集团业务的总体经济条件及其他因素;复朗集团的商业策略执行能力;复朗集团的费用管理能力;适用法律和政府规章的变更以及该等变更对复朗集团业务、复朗集团的诉讼索赔及其他或有损失责任的影响;与负面新闻或声誉损害有关的风险;因新冠疫情及政府为应对疫情而采取的行动及限制性措施对复朗集团业务造成的中断及其他影响;复朗集团保护专利、商标及其他知识产权的能力;复朗集团的技术基础设施遭到任何入侵或中断;税法及税收责任变更;以及法律、监管、政治和经济风险的变动及该等变动对复朗集团业务的影响。前述因素清单并非穷尽性的。阁下应当慎重考虑前述因素以及LGHL F-4表格登记声明"风险因素"一节、PCAC 10-K表格年度报告及LGHL或PCAC不时向SEC提交的其他文件中所述的其他风险及不确定性。该等申报文件列明并提出了可能导致实际情形与结果实质不同于前瞻性陈述中所载各项的其他重要风险及不确定性。此外,可能存在PCAC和复朗集团目前均不知晓或PCAC或复朗集团目前认为并非实质性但也可能导致实际结果不同于前瞻性陈述中所载各项的其他风险。前瞻性陈述反映了PCAC和复朗集团对未来事件的预期、计划、预计或预测以及PCAC和复朗集团的看法。如果任何风险成为现实,或PCAC或复朗集团的假设被证明不正确,则实际结果可能实质不同于该等前瞻性陈述所暗示的结果。

前瞻性陈述仅针对其所作日期的相关情形作出。PCAC和复朗集团预期,随后的事件和进展可能导致其评估发生变动。然而,尽管LGHL、PCAC和复朗集团可选择在未来的某个时点更新该等前瞻性陈述,但LGHL、PCAC和复朗集团明确排除任何如此行事的义务,但法律要求的,不在此限。 将任何陈述纳入本文件,不构成复朗集团或PCAC或任何其他人士承认,该陈述中所述的事件或情形是实质性的。该等前瞻性陈述不得作为代表PCAC或复朗集团对本文件日后任何日期相关情形的评估而加以依赖。为此,不得过度依赖前瞻性陈述。此外,本文件所载的复朗集团和PCAC的分析并非,亦不旨在构成对复朗集团、PCAC或任何其他实体的证券、资产或业务的评估。

重要补充信息

本通讯事关复朗集团与PCAC之间的拟议业务合并。本文件不构成任何证券出售或置换要约,或任何证券购买或置换邀约,亦不在任何依其证券法取得登记或资格之前该等要约、出售或置换属非法行为的法域,发生任何证券销售。与PCAC的拟议业务合并将提交PCAC股东考量。

LGHL已向SEC提交一份登记声明;该登记声明包含,关于PCAC股东就拟议业务合并及登记声明所述的其他事宜投票的初步投票委托征集书,以及就拟议业务合并而复朗集团发行LGHL证券的初步招股书。PCAC和LGHL还将向SEC提交与拟议业务合并有关的其他文件。

登记声明被宣告生效后,PCAC将向其于为对拟议业务合并进行投票而设定的登记日的股东邮寄最终投票委托征集书/招股书及其他相关文件。本通讯并不取代登记声明、最终投票委托征集书/招股书或PCAC 将就业务合并向其股东发送的任何其他文件。PCAC股东及其他利害关系人敬请在一旦可得时阅读,PCAC就为批准拟议交易等事宜而召开的股东特别会议征集投票委托书所发出的初步投票委托征集书/招股书及其任何修订,以及相关最终投票委托征集书/招股书,原因是,该等文件将包含有关PCAC、LGHL、复朗集团及与PCAC的拟议业务合并的重要信息。股东和投资者亦可登录SEC网站www.sec.gov或向PCAC发送请求,无偿获取一份初步或最终投票委托征集书/招股书(一旦可得),以及向SEC提交的与拟议交易有关的其他文件及PCAC向SEC提交的其他文件。

对本通讯所述任何证券的投资,并未经SEC或任何其他监管部门批准,亦未遭受该等部门拒绝批准;任何部门均未对发售的实质或本通讯所载信息的准确性或充足性发表意见或作出背书。任何相反的声明均属刑事犯罪。

投票委托征集参与人

依据SEC规则,PCAC、LGHL和复朗集团及其各自的部分董事、高管及其他管理人员和雇员可被视为就拟议交易向PCAC股东征集投票委托书的参与人。依据SEC规则可被视为就拟议交易征集PCAC股东投票委托书的参与人的相关信息,将于LGHL向SEC提交投票委托征集书/招股书时在该文件中载明。阁下可在PCAC于2022年3月31日向SEC提交的10-K表格年度报告中获得更多有关PCAC董事及高管的信息。有关投票委托征集参与人的额外信息及其直接和间接权益说明将于投票委托征集书/招股书变为可得时载于该文件。股东、潜在投资者及其他利害关系人在作出任何投票或投资决策之前,应当在最终投票委托征集书/招股书可得时仔细阅读该文件。阁下可从上文所述渠道免费获得该等文件。

无要约或邀约

本通讯仅作资讯之用,不构成拟议交易或其他项下任何证券的出售要约或购买邀约,亦不在任何依其证券法取得登记或资格之前要约、邀约或出售属非法行为的法域,发生任何证券销售。任何证券均不得发售,但通过符合《证券法》第10条要求的招股书为之的,不在此限。

网站

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消息来源:复朗集团
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