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Leclanche宣布战略重组 与Eneris Group签署产业合作协议

旨在建立欧洲领先的电池合作伙伴关系
Eneris Group将对两家生产合资公司和一项技术许可协议进行总计9500万瑞士法郎的直接投资
Leclanche
2020-06-03 09:00 16601
世界领先的储能公司 Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布进行战略重组,将公司转变为一家以市场为导向、以研究为驱动的软件和系统集成公司,并扩大生产和研发能力。
  • Eneris将提供高达4200万瑞士法郎的营运资金贷款,并投资超过5300万瑞士法郎,在其拥有多数股权的新合资公司中实施重大产能扩张计划;
  • Leclanche授权Eneris进行进一步开发并实现更大规模的工业化;
  • Leclanche现金密集度大幅降低:减少运营和资本支出;
  • 2020年至2021年期间,待交付的全球订单总额超过9000万瑞士法郎(不包括圣基茨项目);
  • 根据与当地客户签署的长期购电协议和/或承购协议,为选定的固定项目建立建设-拥有-运营(BOO)项目业务线;
  • Leclanche的所有客户合同将保持不变;
  • 全新Leclanche使用与Eneris Group合作大规模生产的具有竞争力的产品,成为一家绿色科技软件与系统集成公司

瑞士伊韦尔东2020年6月3日 /美通社/ --  世界领先的储能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布进行战略重组,将公司转变为一家以市场为导向、以研究为驱动的软件和系统集成公司,并扩大生产和研发能力。为此,公司与位于波兰的欧洲领先清洁技术公司、“欧洲工厂”和欧盟“电池领域欧洲共同利益重要计划”的主要参与者Eneris Group签署了合作协议。

Leclanche董事长Stefan Mueller表示:“我们很高兴能与Eneris Group签署全面的战略合作协议。这是一项真正具有转型性意义的合作,旨在创建一个市场领导者。我们感谢所有股东自2006年底以来为发展我们基于自主研发锂电池和系统的储能业务而进行的大量和耐心的投资。我们的时代已经到来。

意识到新冠肺炎给当前经济形势带来的挑战,我们正在着手进行战略重组。由于目前各业务部门在人员、收入和客户合同方面都已达到临界规模,公司董事会决定重组Leclanche的经营模式。董事会坚信,公司具有坚实的基础,能够在强劲的全球订单、专有大容量电池的发展以及固定式业务部门采用高利润的建设-拥有-运营模式的基础上实现盈利增长。

董事会认为,与Eneris Group的合作使公司能够获得资金和资源,帮助公司实现成为全价值链储能市场领导者的目标。

我谨代表董事会,衷心感谢Eneris Group创始人兼首席执行官Artur Dela先生对Leclanche的信任。我们期待他发挥领导力,为两家公司的成功提供支持。

我也要感谢并祝贺Leclanche首席执行官Anil Srivastava达成与Eneris Group的工业投资合作关系。我们相信,他和他的管理团队将能迅速实施战略重组。”

Eneris Group董事长Artur Dela表示:Eneris的使命是‘清洁空气、土壤和水,创新保护环境’。本世纪面临的挑战是保护地球。为了保护环境,我们需要改变我们的能源范式。《欧洲绿色协议》向我们的行业、科学家和金融家证实了这个明确的方向。能源转型是我们关注的重点,而储能是关键,这一点可以从我们参与欧洲共同利益重要计划以及现在与Leclanche合作中得到证明。

市场需要足够的电池用于与可再生能源相关的固定式储能,以及用于公共汽车、卡车、轮船、机车、重型机械等电动运输方式的燃料电池。

Leclanche应有尽有。作为一家拥有111年历史的初创企业,Leclanche是新一代电池的先驱,并且有远见地专注于更清洁、性能更好、无有害液体、能量密度更高、充电周期更多的系统。Leclanche具有重要的增长潜力。其产品的市场需求远远超过现有产能,而其目前的先进技术需要进一步融资。

我相信,各种合作模式和整合是在任何新兴产业取得成功的关键,特别是在研发、大规模工业化和商业化方面极具竞争性和资本密集性的储能等领域。Eneris的工业基础和参与欧洲共同利益重要计划,以及Leclanche的专业技术,将加速并增强我们的共同发展。

我很高兴Leclanche接受了我们的合作提议,我要感谢董事会的信任,感谢Anil Srivastava领导的管理团队在这个动荡时期努力在创纪录的时间内完成了一项复杂而影响深远的交易。”

一封日期为2020年6月2日的致股东信提供了更多信息,可在这里查阅。

战略重组:新的轻资本生产经营模式

Leclanche首席执行官Anil Srivastava表示:“与Eneris的转型合作协议将在保证产能的同时,减轻Leclanche肩上的巨大资本负担。即将成立的合资公司将生产Leclanche技术和Leclanche品牌产品。这些公司将由Eneris持有多数股权,Leclanche持有少数股权,拥有关键保留事项和批准权。与Eneris的合资公司应基于Leclanche技术制造产品,并根据与Eneris共同商定的业务计划,为Leclanche预留产能。”

Eneris Group签署的产业合作协议

公司董事会经过谈判,接受了Eneris的投资报价。Eneris是欧洲领先清洁技术公司Eneris Group旗下子公司。在此基础上,公司与Eneris签署了三项相关的协议:一项贷款协议和一项技术许可协议(均于2020年5月28日生效),以及一项将在合资公司成立后生效的产业合作协议。通过这些协议,公司将获得资金和资源,以确保长期盈利增长。

本协议的主要内容包括:

1.  Eneris将向Leclanche提供高达4200万瑞士法郎的融资,在2021年6月前为业务计划提供全部资金;

2.  根据商定的付款时间表,在支付高达3200万瑞士法郎的特许权使用费后,将Leclanche的技术授权给Eneris。这项授权在使用权的基础上具有非排他性,可自由进行未来开发。这项授权在全球各地适用(不包括印度);

3.  成立两家生产合资公司,其中Eneris将持有多数股权,投资超过5300万瑞士法郎用于重大产能扩张计划:一家在德国生产电池,另一家在瑞士和波兰组装模块。考虑在法国成立第三家合资公司。我们预计这些合资公司将在与相关工人委员会协商后,根据适用法律成立。约有135名生产员工将被调到合资公司;

4.  Leclanche将与Eneris签署生产承购协议,Eneris将在未来几年为Leclanche保留所需的产能;

5.  Leclanche将保留其技术的全部所有权,并将继续投资于电池、模块和电池管理系统(BMS)的研发活动。

Leclanche首席执行官Anil Srivastava表示:“这项交易为Leclanche提供了很多重要的好处,包括避免2020年高达5300万瑞士法郎的资本支出投资,以及2022年为增加电池产量再投资6000万瑞士法郎。公司营业费用将减少约20%。此外,将生产活动转移至合资公司将导致与生产相关的营运资金需求大幅减少。该协议使公司能够获得所需巨大产能,2022年第一季度接近1 GWh2024年底达到2.4 GWh,兑现对康斯伯格海事和庞巴迪等签署了多年期主供应协议的大型电动运输客户的合同承诺。这将大大提高我们赢得需要大批量交货的新客户的能力。最后也是最重要的一点,与Eneris的战略合作对现有股东而言是非稀释性的。”

Eneris Group分阶段实施和融资计划

在与Eneris签署协议之前,全体董事会决定确保协议符合公司及其所有股东的最佳利益。董事会的一名独立董事对与Eneris Group的交易所产生的全新Leclanche进行了估值分析。全体董事会对这项分析进行了审查,并达成了一个非常明确和一致的观点,即与Eneris的协议对公司具有很高的增值性,并符合所有股东的最佳利益。在此基础上,董事会批准了与Eneris Group的所有三项协议。

董事会已向Eneris Group寻求并获得合理的资金证明,证明其相信Eneris Group有能力进行协议中规定的投资。根据Eneris融资时间表制定的分阶段实施计划使公司能够审慎地管控风险。

建设-拥有-运营模式影响公司2019-2020年的收入和EBITDA时间线

为了推出高利润和选择性的建设-拥有-运营(BOO)业务线,圣基茨项目已从传统的交钥匙EPC合同转变为BOO合同。虽然Leclanche仍将以EPC承包商的身份建设该项目,但IFRS会计规则禁止在BOO模式下作为EPC承包商确认任何收入。这项会计要求将导致2019年的收入减少4000万瑞士法郎以上——尽管收入没有损失。根据与圣基茨电力公司SKELEC签署的购电协议,这一技术转变将在20年内被每年约900万瑞士法郎的收入确认和每年超过500万瑞士法郎的EBITDA抵消。此外,未来项目将增加自己的经常性EBITDA。

公司已从纽约一家大型基础设施基金那里为圣基茨项目获得了4600万瑞士法郎的建设贷款,并计划在新冠肺炎相关旅行限制放宽后,尽早开始该项目的建设。

公司计划成立一家单独的控股公司“BOO HoldCo”,Leclanche S.A.将保留控股多数股权。向BOO模式的转变巩固了公司的长期盈利能力,上述技术会计规则导致的收入变化将使积极的EBITDA业绩延续至2022年。需要重申的是,BOO模式的加入将带来20年的盈利增长,并进一步加强公司资产负债表中的资产,减少对项目收入年度波动的依赖。

成为全球市场领导者之路

Leclanche首席执行官Anil Srivastava表示:“我们很高兴能与Eneris Group签署全面的产业合作协议。虽然协议应逐步执行,但在满足一定条件后,公司仍有信心成功执行所有协议。不过,公司已制定合理的保障措施来减少因协议不太可能发生的重大变更而产生的风险。这是一项真正具有转型性意义的合作,旨在创建一个市场领导者。我们要重申的是,正在进行的战略重组应:

  • 使公司在未来几年实现可持续和盈利增长;
  • 全新Leclanche将使用与Eneris Group合作大规模生产的具有竞争力的产品进行更多的软件与系统集成;
  • 我们获得了大量的新资本和巨大产能,对Leclanche S.A.所有股东而言稀释性最低;
  • 通过上述所有措施,我们提高了为所有客户提供更好服务的能力;并以更快的速度赢得新客户,成为市场领导者。”

Eneris Group简介
Eneris Group是一家致力于“创新保护环境”的私营公司:“清洁空气、土壤和水”促进循环经济,在废物、水、能源和储能领域采用整体方法和垂直整合。该公司主要在波兰经营和发展公用事业,并参与能源转型,其清洁技术范围覆盖全欧洲。Eneris及其关联公司(Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等)正在实施一系列专注于电池的项目。在欧洲电池联盟和“欧洲共同利益重要计划”(IPCEI)的框架内,该公司的电池组合得到了欧洲当局和波兰政府的支持,包括全价值链研发和工业化战略项目,包括先进材料、高性能电池和新型电池、电池组和模块配置、再利用和再循环等。Eneris的战略包括波兰、德国和法国的研发和制造工厂。

Leclanche简介
Leclanche SA总部位于瑞士,是高品质储能解决方案的领先供应商,旨在加速我们迈向清洁能源未来的进程。Leclanche的历史和传统植根于100多年的电池和储能创新,是全球范围内值得信赖的储能解决方案供应商。在德国工程和瑞士精度与品质的公司文化加持下,Leclanche继续成为颠覆者、成熟公司和政府的首选合作伙伴,助力其在世界各地引领能源生产、输送和消费领域的积极变革。能源转型主要受电网管理和交通电气化变革驱动,这两个终端市场构成了我们战略和商业模式的支柱。Leclanche处于交通电动化和配电网络变革相融合的中心。Leclanche是全球唯一的单一储能业务上市公司,由三个业务部门组成:固定式存储解决方案、电动运输解决方案和特种电池系统。Leclanche在瑞士证券交易所上市(SIX: LECN)。

瑞士证券交易所股票代码:LECN | 国际证券识别编码:CH 011 030 311 9

免责声明

本新闻稿包含与Leclanche业务相关的某些前瞻性陈述,可通过以下方式识别:“战略”、“建议”、“推出”、“将要”、“规划”、“预期”、“承诺”、“预计”、“设定”、“准备”、“计划”、“估计”、“目标”、“将会”、“潜在”、“等待”、“预估”、“提议”等术语或类似表达,或有关提高Leclanche产能、现有产品的潜在应用、任何此类产品的潜在未来收入、Leclanche或旗下任何业务部门的潜在未来销售或收益的讨论。您不应过分依赖这些陈述。这些前瞻性陈述反映了Leclanche目前对未来事件的看法,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就产生重大差异。无法保证Leclanche的产品能达到任何特定的收入水平,也不能保证Leclanche或任何业务部门能取得任何特定的财务业绩。

消息来源:Leclanche
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