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招商证券确定价格区间26元-31元

2009-11-09 18:47 1798

深圳2009年11月9日电 /美通社亚洲/ -- 招商证券 A 股发行价格区间今日揭晓,每股价格为26元-31元。

主承销商高盛高华证券和瑞银证券表示,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平、初步询价结果和 A 股市场情况,最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为:下限为26元/股,上限为31元/股。此发行价格区间对应的市盈率区间为:

1、42.47倍 -- 50.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、47.18倍 -- 56.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行358,546,141股计算)。招商证券A股发行定价区间合理且兼顾了多方因素,能够在充分体现公司价值基础上实现多方共赢。

招商证券《初步询价结果及发行价格区间公告》显示,本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,其中网下发行数量为71,709,141股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为286,837,000股,占本次发行数量的80%。

招商证券网上申购时间为2009年11月10日(T 日)上海证券交易所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。网上申购价格为31元/股。申购简称为"招商申购";申购代码为"730999"。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(31元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2009年11月13日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

消息来源:招商证券
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关键词: 财经/金融
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