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国际家居零售有限公司在港交所上市

2013-09-26 09:43 5443
国际家居零售有限公司昨天于香港联合交易所主板挂牌上市。本次公开发行的价格确定在价格范围上限的每股2.81港元,上市时市值达20.23亿港元。香港公开发售部分超额认购超过145倍,是香港自2012年以来第二大的超额认购。

国际家居零售有限公司旗下拥有日本城业务

香港2013年9月26日电 /美通社/ -- 日本城 (Japan Home Centre,简称 JHC)的控股公司国际家居零售有限公司(01373)(International Housewares Retail Company Limited,简称“IHR”),昨天于香港联合交易所主板挂牌上市(即首次公开发行或 IPO)。国际家居零售有限公司是殷拓大中华基金二投资的企业之一,是一家领先的家品零售连锁商,在香港、新加坡、马来西亚西部、中国内地和澳门设有超过290家店铺。招股价格确定在价格范围的上限每股2.81港元,上市时市值达20.23亿港元。香港公开发售和国际配售皆获得大幅超额认购,香港公开发售部分超额认购甚至超过145倍。就募资5,000万美元或以上的首次公开发行而言,这是香港自2012年以来第二大的超额认购。

殷拓大中华基金二(简称“殷拓大中华”)于2010年3月投资“日本城”,并任命富有本地消费零售经验的专业人士作为董事会成员,以实业促进模式支持日本城的扩张与成长。自殷拓大中华投资以后,日本城通过收购和合资方式,扩展到四个新的国家和地区:新加坡、马来西亚、中国内地及澳门。公司现已成为新加坡和澳门较大的家品零售连锁商,其香港核心业务也继续在当地占据领导地位。从2011财年到2013财年(截止4月份),公司的收入和息税折摊前利润 (EBITDA) 分别以21%和31%的年均速度增长。在2013财年,收入和息税折摊前利润分别达到1.934亿美元与2,030万美元。

殷拓大中华的投资顾问殷拓集团 (EQT Partners) 合伙人钟德伟先生表示:“殷拓大中华全力专注于日本城的扩张战略。我们对日本城在香港及新市场所取得的成就感到非常振奋。在新市场取得的强劲增长会进一步巩固日本城在亚洲家品零售连锁市场的领导地位。我们深信,作为一家上市公司,日本城已蓄势待发,将其强大竞争力转化为未来的增长和利润。”

国际家居零售有限公司首席执行官及主席、日本城共同创始人刘柏辉先生表示:“殷拓大中华在过去数年为日本城提供了宝贵的资源和专业经验,帮助公司实现了强劲增长。我们齐心协力制定了稳健的实现利润可持续性增长的战略。殷拓大中华的支持确实非常具有建设性,是日本城取得成功的一个关键因素。”

殷拓大中华在本次首次公开发行中出售5%股权(全面摊薄后)。此外,若超额配股权获得全面行使,殷拓大中华将额外出售4.5%股权。若超额配股权未获行使,殷拓大中华将继续持有25%股权。若超额配股权获得全面行使,殷拓大中华将继续持有20.5%股权。剩余股权的禁售期为六个月。

消息来源:殷拓
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