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TIAA-CREF与Henderson组新房地产投资管理公司

2013-06-25 04:19 5276
领先的金融服务提供商 TIAA-CREF 与欧洲较大的投资管理公司之一 Henderson Global Investors 今日协定新成立一家全球房地产投资管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。
 

TIAA-CREF Henderson Global Investors 组建新的全球房地产投资管理公司

两家公司结合欧洲和亚洲的房地产业务,成领先的房地产企业

为客户提供新的投资机会并扩大全球业务范围

纽约和伦敦2013年6月25日电 /美通社/ -- 领先的金融服务提供商 TIAA-CREF 与欧洲较大的投资管理公司之一 Henderson Global Investors ("Henderson") 今日协定新成立一家全球房地产投资管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。新公司将为客户提供更多的全球房地产市场投资机会,同时帮助促进各合资方的房地产业务增长。

摘要:

  • TIAA Henderson Global Real Estate 将由 TIAA-CREF 的欧洲房地产业务、Henderson 的欧洲和亚太地区房地产业务以及一家新的全球分销与客户服务机构组成。
  • 新公司将涉足全球写字楼、零售、物流、多户住宅和商业房地产债券等业务板块。
  • 在一项关联交易中,TIAA-CREF 現正收购 Henderson 美国房地产业务的100%股权。
  • TIAA-CREF 将继续管理本身的北美房地产业务,并为新公司提供投资管理服务。
  • TIAA-CREF 和新公司所管理的房地产资产总值达630亿美元(415亿英镑)(注1)。
  • TIAA Henderson Global Real Estate 将打造一个规模宏大的业务平台,增加投资机会和扩大债券市场投资渠道,并增强开发和推出新产品的能力。
  • 新公司将由经验丰富的管理团队掌舵,由双方共同组成的董事会监管,务求将 TIAA-CREF 和 Henderson 的专业能力合二为一。
  • 新公司将由 TIAA-CREF 和 Henderson 分别持有60%和40%股权。
  • 新公司将通过提供共同投资和种子投资机会而与客户的利益保持一致。
  • TIAA-CREF 和 Henderson 已协定在房地产行业之外寻求其他战略机会。目前,通过 TIAA-CREF 的机构式退休基金和零售基金经纪平台可以投资部分 Henderson 共同基金。两家公司也会探索其他方法,以进一步善用各方在其他产品和服务方面的实力。
  • 交易尚待取得监管批准和达成惯例成交条件,预计将于2014年第一季度完成。

TIAA Henderson Global Real Estate 将享有独家权利,可在北美以外地区为两家公司提供直接 房地产投资和房地产债券投资。TIAA-CREF 将保留其北美房地产业务以支持其退休计划,并将为新合资公司提供房地产投资管理服务。根据协议,TIAA Henderson Global Real Estate 将在商业房地产债券领域推出一项新的业务举措,其中包括 TIAA-CREF 的共同投资。

新公司将在国际商业房地产的所有重要板块寻求核心投资机会和增值投资机会,还将负责就 TIAA-CREF 为其机构投资者管理的房地产产品提供分销和客户服务。

交易完成后,TIAA-CREF 全球房地产业务主管 Tom Garbutt 将担任新公司的董事长,而 Henderson 房地产业务董事总经理 James Darkins 将出任首席执行官。新公司总部将设于伦敦,并在欧洲、亚太地区和北美设立办事处。

TIAA-CREF 全球房地产业务主管兼新公司董事长 Tom Garbutt 说道:“我们相信,全球房地产市场具备可观的增长机会。成立后的新公司将能充分利用 TIAA-CREF 的财务实力和经年累积的房地产投资能力,以及 Henderson 的专业知识及其在欧洲和亚太地区的大量房地产投资项目。”

新公司首席执行官 James Darkins 表示:“TIAA-CREF 和 Henderson 的欧洲和亚洲房地产业务合并后,将成为全球房地产市场上新的领头羊。两强联合,我们既有规模和资本资源可以满足现有客户的房地产投资需求,也能够在全球范围创造激动人心的新机会,携手客户一同投资。”

TIAA-CREF 总裁兼首席执行官 Roger W. Ferguson, Jr. 表示:“此次合作让 TIAA-CREF 得以在继续拓展全球资产管理业务的同时,进一步实现投资的多元化,进军新市场。房地产业务自1934年以来一直是我们投资平台的重要组成部分。我们很高兴能与 Henderson 合作成立合资公司,共同为客户寻求新的投资机会。”

Henderson Group plc 首席执行官 Andrew Formica 表示:“Henderson 早就认识到,扩大业务规模和资本投入将有助于自身房地产业务的长足发展。能够与财务实力雄厚又稳健的 TIAA-CREF 合作,并且双方皆有为客户需求服务的坚定信念,我们深感欣慰。在他们的专业知识和资源辅助下,我深信我们的客户和股东一定能从这次合作中受益。”

编者

关于 TIAA-CREF:

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服务机构,截至2013年3月31日管理的资产达5,200亿美元(约3,425亿英镑),是学术、科研、医疗和文化领域领先的退休服务提供商。

该公司的全球房地产团队代表著名机构投资者和个人投资者,通过退休计划于美国非营利行业和自有的一般账户进行投资。该公司在公众和私募股权及债券房地产投资领域投资已逾70年,其首宗商业按揭投资可追溯至1934年。TIAA-CREF 的房地产管理团队平均拥有25年投资经验。截至2013年3月31日,该公司的私人房地产和商业按揭投资达440亿美元(约289亿英镑),是美国机构免税房地产资产领域较大的房地产管理公司之一。

因投资绩效卓越,TIAA-CREF 近年屡获行业殊荣。Lipper 根据三年风险调整绩效将 TIAA-CREF 评为 2013年整体较佳大型基金公司(2013 Best Overall Large Fund Company)。该公司是符合资格竞选此奖项的36家大型投资公司之一。(注2)再者,根据风险调整绩效衡量,该公司97%的共同基金和年金在所有资产类别的整体 Morningstar 评级达三星或以上(截至2013年3月31日,43%为三星,45%为四星及9%为五星)。(注3)此外,在2012年 Barron’s/Lipper 基金系排名中,按资产加权绩效衡量,TIAA-CREF 在62个共同基金系中名列第10位。(注4)

关于 Henderson

Henderson Group plc(“Henderson 集团”或“集团”)是投资管理集团 Henderson Global Investors (“Henderson”) 的控股公司。Henderson 集团的主要营业地点位于伦敦,自2003年12月起同时在伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所(“澳交所”)上市。Henderson 集团是富时250指数和标普/澳交所200指数的成分股。集团在泽西岛注册成立,截至去年为英国税务居民。

Henderson 成立于1934年,是一家领先的独立全球资产管理公司。该公司通过资深的投资专业人士为其机构、零售和高资产净值客户广泛提供各种资产类别的投资机会,包括股票、固定收入、房地产和私募股权。Henderson 是欧洲较大的投资管理公司之一,截至2013年3月31日,管理的资产达1,046亿美元(689 亿英镑),在世界各地拥有约1,000名员工。

经过30年的发展,Henderson 已拥有强大的房地产投资能力。其房地产业务拥有超过500名相关投资者,管理的资产约为200亿美元(127亿英镑),截至2013年3月31日,目前在欧洲、亚太地区和北美拥有超过 200 名员工。Henderson 的房地产业务以获得所有商业板块的核心和增值回报为目标,管理集合账户和单独账户。此外,Henderson 也管理地区性主题的房地产基金。

过往绩效并不保证未来业绩。

投资、保险和年金产品并非由美国联邦存款保险公司 (FDIC) 承保无银行担保并非存款不由任何联邦政府机构承保亦非任何银行服务或活动的条件并且可能蒙受价值亏损。

TIAA-CREF 产品受市场及其他风险因素影响。如欲了解详情,请参阅适用的产品资料文件或访问 www.tiaa-cref.org

美国金融业监管局 (FINRA) 成员 TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC and Teachers Personal Investors Services, Inc. 分销证券产品。

在进行投资前,您应该仔细考虑投资目标、风险、收费和支出。如欲索取载有上述信息及其他信息的产品和基金说明书,请致电 +1-877-518-9161 或登录 www.tiaa-cref.org。请在投资前仔细阅读有关说明书。

注:

  1. 数据截至2013年3月31日。
  2. 在计算奖项评分时,Lipper 考虑在美国登记销售的基金中截至有关评估年度的历年结束时至少有36个绩效记录月份的基金。至少有五个股票、五个债券或三个混合资产投资组合的基金集团才合资格评选整体集团奖项。在符合资格的基金中,按截至2012年11月30日三年的“一致回报”指标计算,平均十分位评分较低的集团将获此奖项。TIAA-CREF 是参评的36家基金公司之一。
  3. 截至2013年3月31日,TIAA-CREF 分别有43%、45%和9% 的基金为三星、四星和五星评级。Morningstar 评级包括零售、退休、卓越和机构基金股份类别;CREF 账户和 Life Fund。我们有54%基金/账户的整体评级达四星和五星,97%为三星或以上评级。Morningstar是为共同基金和变额年金提供评级的独立服务机构。位居投资类别前10%的账户给予五星评级,其下22.5% 给予四星评级,再下35%给予三星评级。Morningstar 的专有评级反映历史的风险调整绩效,每月变更。评级根据账户的三年、五年和十年平均年度回报计算,并对超过90天美国国库券回报的绩效进行适当的费用调整,而对绩效低于90天美国国库券回报的共同基金/子账户,则进行风险因素调整。整体星级评级指 Morningstar 所公布的评级是根据其截至2013年3月31日止三年、五年和十年评级的加权平均值计算。过往绩效并不保证未来业绩。如欲了解当前绩效和评级,请访问 https://www.tiaa-cref.org/public/tcfpi/InvestResearch
  4. 排名为定量性质,根据 Lipper 数据按绩效衡量。按以下五个资产类别对各基金系进行资产加权评分:美国股票、世界股票、混合资产、征税债券和免税债券,其后根据其在 Lipper 产品范围内的规模对资产类别评分进行加权。在五年整体排名中,TIAA-CREF 名列 53 个共同基金系的第29位。TIAA-CREF 不符合十年排名的条件。有关排名刊载于2013年2月11日的 Barron’s 印刷版。

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媒体联系人

TIAA-CREF:
John McCool
TIAA-CREF 公共关系部
media@tiaa-cref.org / +1-917-885-2852

Chad Peterson
TIAA-CREF 公共关系部
media@tiaa-cref.org / +1-888-200-4062

Henderson 房地产:
Gemma Bradley
房地产业务部公共关系副总监
Gemma.bradley@henderson.com / +44-207-818-4441

Henderson Group plc:
Richard Acworth
公司沟通事务主管
Richard.acworth@henderson.com / +44-207-818-3010

消息来源:Henderson Global Investors
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关键词: 财经/金融 房地产
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