伦敦和香港2010年8月17日电 /美通社亚洲/ -- 总部位于北京、中国四大国有银行中最后一家上市的中国农业银行（简称“农行”）本周成为有史以来规模较大的 IPO 项目。
农行全额行使超额配售选择权后的 IPO 总规模达到221亿美元，超过了2006年10月份中国工商银行的219亿美元。这样交易交易包括120亿美元的 H 股融资规模和101亿美元的 A 股融资规模。农行7月6日为香港和上海 IPO 定价，最初筹集了192亿美元资金。
筹集这些资金的过程非常复杂，涉及数千家潜在投资者和多家银行的合作。中国国际金融有限公司（中金公司, CICC）、高盛 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、Agricultural
Bank of China International、德意志银行 (Deutsche Bank)、摩根大通 (JPMorgan) 以及麦格理 (Macquarie) 等主承销商负责 H 股上市事宜。为该交易的成功执行，他们全部使用 Dealogic 全球询价平台和交流网络。
高盛董事总经理、泛亚洲金融集团负责人 Dan Dees 评论说：“在如此短暂的时间内在一个极具挑战性的市场中管理如此大规模的交易需要很高的协调性和专注度。这一里程碑式交易的成功完成体现了农业银行强大的管理、行业定位和独特特权的优势。”
大规模的 IPO 通常涉及多个主承销商，协作方法是确保准确定价和降低风险的关键。今年迄今为止，规模超过5亿美元的 IPO 平均需要3.6个主承销商，但农行的 IPO 是历史上唯一一个使用9个主承销商的交易。
Dealogic 董事总经理 Jody Drulard 表示：“与我们客户超过20年的密切合作已经帮助 Dealogic 建立了进行交易协作的行业标准网络，最终使多个银行在该平台上合作，成功执行全球较大的 IPO。”
自2005年以来，中国 IPO 数量已经占据全球 IPO 总数的四分之一。目前所有中国四大银行都已上市。中国建设银行2005年10月份募集了92亿美元，而中国银行则于2006年5月的 IPO 中筹集了112亿美元。
2010年，中国的 IPO 活动成为全球新上市公司的主导，占据今年迄今为止完成交易的34%（而五年前仅占6%）以及 IPO 数量的47%（649亿美元）。
Dealogic 简介
Dealogic 致力于为投资银行和资本市场专业人员提供平台。该平台整合了技术、数据、分析和咨询，以帮助投资银行配置资源和执行交易。
Dealogic 拥有超过25年的资本市场开发、企业联合组织、投资银行业务以及战略经验，世界50大银行全都利用其资本市场平台。
