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迪堡和德利多富达到业务合并的最终成交条件

- 迪堡在波兰获得无条件批准,满足了收购德利多富的所有成交条件
- 此次要约收购预计将于8月15日完成
迪堡公司
2016-08-05 15:36 10120
金融自助技术、服务和软件的全球领先供应商迪堡公司今天宣布,该公司对德利多富(Wincor Nixdorf AG)的收购计划在波兰通过反垄断审批。至此,该公司已获得所有反垄断许可,而这是收购要约文件中提出的一项成交条件。

俄亥俄州北坎顿2016年8月5日电 /美通社/ -- 金融自助技术、服务和软件的全球领先供应商迪堡公司 (Diebold, Incorporated) (NYSE: DBD) 今天宣布,该公司对德利多富 (Wincor Nixdorf AG) (FWB: WIN) 的收购计划在波兰通过反垄断审批。至此,该公司已获得所有反垄断许可,而这是收购要约文件中提出的一项成交条件。完成此次要约收购所需的成交条件现均已得到满足,交易预计将于8月15日完成。

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交易完成时,要约对价(包括9,928,514股新发行的迪堡普通股和约8.917亿欧元现金)将分发给在要约中交出股票的德利多富股东。迪堡已申请让新发行的迪堡普通股在纽约证券交易所上市,并且将申请让该公司的所有普通股(89,907,516股)在法兰克福证券交易所上市。2016年8月5日收盘后,德利多富的要约股份将停止在法兰克福证券交易所的受管制市场交易。

有关迪堡和德利多富业务合并的更多信息,请访问:www.diebold.com/dieboldwincor

投资者和股东须知

迪堡已就此次与德利多富的业务合并提议向美国证券交易委员会提交了S-4表登记声明,其中包含有关要约收购的招股说明书。美国证券交易委员会已于2016年2月5日宣布该声明生效。此外,德国联邦金融监管局 (BaFin) 于2016年2月4日批准了有关此次要约收购的德文要约文件的发布。迪堡已于2016年2月5日发布了德文要约文件。此次收购要约的接受期于2016年3月22日(欧洲中部时间)结束,法定追加接受期于2016年4月12日(中欧夏令时)结束。

招股书、要约文件及其他已经或将要向美国证券交易委员会或德国联邦金融监管局提交,或已在迪堡网站 (www.diebold.com) 的投资者关系页面上发布的业务合并提议和要约收购相关文件均包含重要信息,投资者和股东应仔细阅读。投资者和股东可获得招股书、英译版要约文件及迪堡在美国证券交易委员会网站 (www.sec.gov) 上提交的其他相关文件的免费副本。招股书和其他相关文件可通过访问迪堡网站 (www.diebold.com) 的投资者关系页面免费获取。要约文件的免费副本可在德国联邦金融监管局的网站 (www.bafin.de) 上获取,英译版要约文件可在迪堡网站 (www.diebold.com) 的投资者关系页面获取。此外,要约文件副本还可通过德意志银行(地址:Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany)、发电邮至 dct.tender‑offers@db.com 或发传真至+49-69-910-38794 免费获取。

本新闻稿不构成购买德利多富或迪堡股票的要约或出售他们股票的要约邀请。条款和有关此次公开要约的更多细则在2016年2月5日发布的要约文件以及已经或将要向美国证券交易委员会提交的文件中披露。招股书、要约文件及所有公开要约相关文件均包含重要信息,因此强烈建议德利多富股票或赋予直接或间接收购德利多富股票权利的金融工具的投资者和持有者仔细阅读。

进行证券要约之前必须根据《美国1993年证券法》(U.S. Securities Act of 1933) 修订版第10章的规定,发布招股书,并依照《German Securities Acquisition and Takeover Act》(德国证券收购与接收法案)和《German Securities Prospectus Act》(德国证券招股书法案)等相关欧洲法规,发布一份德文要约文件。除非相关监管机构批准了某些例外情况和部分事实需要确认,在任何此种行为构成违法的司法管辖区,不得直接或间接进行公开要约,在此类辖区亦不得通过邮件或其他任何洲际或对外贸易方式(包括但不限于传真发送、电话或互联网)或通过全国性证券交易所等任何机构来发出公开要约。

有关前瞻性陈述的警戒性声明

本新闻稿中涉及非历史事实的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所定义的前瞻性陈述。其中包含有关该公司管理层对未来的打算、计划、信念、期望或预测的陈述,包括但不限于,与德利多富之间的预计业务合并和此次收购要约。这类前瞻性陈述基于迪堡的当前预期,涉及风险和不确定性。因此,实际结果可能与这些陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述可能涉及相关业务合并和此次要约、完成该交易的可能性,以及任何交易对迪堡或德利多富的业务和财务状况的影响,包括协同效果、预计营收、目标经营利润率、负债净额与 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)之比、盈利增长和其他财务或经营指标。就本质而言,前瞻性陈述包含风险和不确定性的原因是它们涉及各类事件并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。前瞻性陈述不能保证未来表现和实际经营结果、财务状况和资产流动性,而迪堡和德利多富所从事行业的发展情况可能与文中前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。此外,有关迪堡和德利多富之间预计业务合并的风险和不确定性包括但不限于完成这项预计业务合并的预期时间和可能性;获得政府和监管批准的时间、能否获得批准以及条款和条件(这些因素可能降低预期收益或造成各方放弃本次交易);能否顺利完成业务整合;可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;因预计业务合并造成正在进行的业务运营管理时间中断的风险;有关预计业务合并的公告可能对迪堡普通股市场价造成不利影响的风险;预计交易或可能发布的其他交易对迪堡留住和聘请重要人员,与供应商保持合作的能力,以及对经营业绩和一般业务造成的不利影响。这些风险以及与预计业务合并相关的其他风险在作为德文要约文件附件4和提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书中有更详尽的说明。迪堡在提交给SEC的报告中指出并讨论了其他风险和不确定性,具体见 SEC 网站 www.sec.gov。任何前瞻性陈述仅代表本文发布之日的情况。除相关法律要求外,迪堡或德利多富均不承担因为新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

消息来源:迪堡公司
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