俄亥俄州费尔劳恩2010年12月10日电 /美通社亚洲/ --
-- 收购造就更加强大和多元化的全球特种化学品和功能性表层材料生产企业，按照截至2010年8月的12个月的销售额计算，其销售额和调整后 EBITDA 分别为10亿美元以上和约1.29亿美元。
-- 大幅度拓展高性能化学品部门的全球业务，尤其是亚洲高增长发展中市场的业务
-- 高性能化学品部门通过新的相关产品、市场和技术以及应用产能的拓展获得更多增长机遇
-- 预计将使2012年盈余有所增长
OMNOVA Solutions Inc. (NYSE: OMN) 今天宣布，该公司已经完成对 AXA Private Equity 旗下特种化学品生产商 Eliokem International（简称“ELIOKEM”）的收购。在允许营运资金和资本支出调整的情况下，OMNOVA 为收购 Eliokem（包括其净债务在内）支付了2.275亿欧元（以现行汇率计算约合3.02亿美元）。该公司预计此项交易将不影响或小幅稀释2011年盈余，但将使2012年盈余有所增长。
该公司在收购期间发行了2.5亿美元2018年到期的优先债券，用新的2亿美元定期贷款代替了其现有的1.5亿美元定期贷款，并调整和延长了其现有的可循环信贷协议。
OMNOVA Solutions 董事长兼首席执行官 Kevin McMullen 表示：“此次收购将大大增强高性能化学品部门 (Performance Chemicals) 的业务，并使其变得更加多元化，能够为全球客户提供服务。同时，该收购还使本公司能够在进军新的高增长市场的同时，扩大我们的增值技术解决方案组合和大幅度拓展我们的全球生产业务，从而帮助 OMNOVA 实现三项战略目标。此外，通过利用整合的全球团队资源，合并效应有望在生产、物流、采购以及销售、一般和管理费用方面帮助实现节余。”
McMullen 称：“按照截至8月份的12个月的销售额来计算，包括我们的装饰产品功能性表层材料部门在内，OMNOVA Solutions 将实现11亿美元的销售额，其中超过40%的销售额来自美国以外地区。”
尽管 ELIOKEM 75%的销售额来自 OMNOVA 之前未涉足的产品市场，但这两家企业的商业模式非常相似，包括生产工艺、主要原材料和上市方案。此次收购专注于同样的基本乳液聚合工艺，为 OMNOVA 带来了很多新的丙烯酸、苯乙烯丁二烯和腈类化学品和应用，其中包括涂料用树脂、弹性体改性剂、抗氧化剂、特种橡胶和增强型树脂，以及针对油田和特种乳胶应用的互补产品。
OMNOVA Solutions 旗下高性能化学品部门主要生产苯乙烯丁二烯、丙烯酸和其它乳胶，以及用于高端纸张与包装、地毯、耐用型无纺消费品、胶带和分离涂层、地板蜡、建筑、油田、纺织品涂饰、数字打印、平面设计和其它专业应用的特种涂层化学品。
这两个化学部门在2010年都实现了稳定增长，在截至8月份的12个月中，其合并销售额和调整后 EBITDA 分别为约7.88亿美元和1.22亿美元。
除了 OMNOVA 旗下为全球市场提供产品和服务的五个北美化学品工厂之外，此次收购为该公司新增服务于欧洲和亚洲高增长发展中市场的全球生产业务，即位于法国勒阿弗尔的一家工厂、位于中国宁波和漕泾的两家工厂以及位于印度 Valia 的一家工厂。此外，位于俄亥俄州阿克伦的 ELIOKEM 工厂还将为 OMNOVA 带来全新的重要加工产能。
OMNOVA 和 ELIOKEM 都拥有强大的聚合物开发能力以及由科学人员和技术服务专家组成的优秀团队，两者的结合将有助于加速为新老客户开发更加广泛的解决方案。合并后的公司将在三个大陆拥有研发能力。
OMNOVA 高性能化学品部门总裁 Jim Hohman 表示：“我们将继续把高性能化学品部门的总部设在俄亥俄州费尔劳恩，把全球性制造与产品线管理部门设在（1）北美、（2）欧洲、印度和中东以及（3）亚洲地区。该分布结构将为我们实施致力于为全球客户提供增值解决方案以及实现盈利性销售额增长的联盟商业战略提供保证。”
非 GAAP（公认会计准则）财务指标 -- 本新闻稿中所包含的 EBITDA 和调整后 EBITDA 都是美国证券交易委员会 （Securities and Exchange Commission） 规定的非 GAAP 财务指标。
OMNOVA 的 EBITDA 是按照来自持续经营部门的盈余（亏损）减去利息费用、递延融资成本摊销、所得税以及折旧和摊销费用来计算的。OMNOVA 的调整后 EBITDA 是按照 OMNOVA 的 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值、非现金股票薪酬和其它项目来计算的。部门 EBITDA 是按照部门经营盈余（亏损）减去利息费用、递延融资成本摊销、所得税以及折旧和摊销费用来计算的。部门调整后 EBITDA 是按照部门 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值、非现金股票薪酬和其它项目来计算的。
Eliokem 的 EBITDA 是按照净盈余减去利息费用、递延融资成本摊销、所得税和折旧及摊销费用来计算的。Eliokem 的调整后 EBITDA 是按照 Eliokem 的 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值和其它项目来计算的。
EBITDA 和调整后 EBITDA 是非 GAAP 财务指标。不同企业对这两种指标的算法不尽相同。相应地，这两项指标未必与其它企业有类似名称的指标具有可比性，也可能不适合作为与其它企业业绩进行比较的指标。EBITDA 和调整后 EBITDA 不应被视为该公司的运营业绩或流动性指标，也不应被认为独立于净盈余（亏损）、经营现金流或现金流数据，或视之为按 GAAP 编撰的上述三者的替代品。EBITDA 和调整后 EBITDA 不应代表，或不应被视为比依据 GAAP 编撰的运营业绩指标更有意义，或构成其替代数据。管理层认为告知此信息对投资者有用，因为这些指标常被用作评估业绩或管理层分配资源的分析指标。以下是这些非 GAAP 指标与最具可比性的 GAAP 财务指标的对账数据。
非 GAAP 财务指标
（过去12个月：截至2010年8月31日的12个月）
（单位：百万美元）
截至2010年8月31日 截至2010年9月30日
的12个月 的12个月
OMNOVA Solutions 合并业绩 Eliokem International
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来自持续经营部门的盈余（亏损） $37.5 净盈余 $4.3
利息费用 6.9 利息费用 16.5
递延融资成本摊销 0.6 递延融资成本摊销 -
所得税 2.8 所得税 4.6
折旧和摊销 21.4 折旧和摊销 13.2
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EBITDA $69.2 EBITDA $38.6
重组和遣散费用 0.6 重组和遣散费用 1.5
资产减值 6.6 其它 10.9
非现金股票薪酬 3.5 ----
其它 (2.2) 调整后 EBITDA $51.0
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调整后 EBITDA $77.7
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截至2010年8月31日
的12个月
高性能化学品部门 合并调整后 EBITDA
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部门经营利润 $69.6 OMNOVA Solutions（合并后）
利息费用 - 截至2010年8月31日的12个月 $77.7
递延融资成本摊销 - Eliokem International
所得税 - 截至2010年9月30日的12个月 51.0
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折旧和摊销 9.6 合并调整后 EBITDA 合计 $128.7
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部门 EBITDA $79.2
重组和遣散费用 -
资产减值 -
非现金股票薪酬 1.2
其它 (9.3)
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部门调整后 EBITDA $71.1
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前瞻性声明 -- 本篇新闻稿包含联邦证券法律所界定的“前瞻性声明”。这些声明与该公司涉及本新闻稿所做出的口头声明旨在符合《1995年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 前瞻性声明所提供的保护。前瞻性声明反映了管理层对未来事件、情况或结果的当前预期、判断、信念、假设、预计或预测，并且可能涉及到企业情况和前景、战略、资本结构、销售额、利润、盈余、市场、产品、技术、运营、客户、原材料、财务状况以及会计政策等。可以通过以下词汇和类似表达或短语辨别这些前瞻性声明，它们包括但不限于：“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“预测”、“试图”、“相信”、“期望”、“预见”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“乐观”、“可能”、“将要”和“也许”。
所有前瞻性声明都包含风险和不确定性。很多风险和不确定性通常都是公司运营或计划运营的业务和市场中所固有的。其它的风险和不确定性对包括所收购业务在内的该公司业务更具有针对性。此类风险和不确定性的发生及其影响常常不可预测或不在该公司的控制之内。所有风险和不确定性的发生都可能给该公司的业绩造成负面影响。在某些情况下，这种影响可能非常大。
所有归属于该公司或该公司代表人士的书面和口头前瞻性声明都完全受到新闻稿中的风险因素和警戒性声明的限制。所有前瞻性声明仅在发布之日有效，该公司不会因新信息、未来事件或其他承担起对任何前瞻性声明进行公开更新或修改的责任，尤其是不会承担法律规定以外的相关责任。
风险因素和不确定性可能使公司实际业绩和预期产生重大差异，包括：该公司成功将 ELIOKEM 整合进旗下业务的能力；ELIOKEM 运营业绩对该公司完全实现收购 ELIOKEM 计划相关战略和财务目标的能力的影响（包括收购能够提升该公司的盈余）；以及此次收购可能造成的意外费用或债务。
其它的风险因素包括：影响总体经济和/或该公司终端市场的经济趋势；苯乙烯、丁二烯、醋酸乙烯酯单体、聚氯乙烯、丙烯酸树脂和纺织品等原材料的价格和供货；提高定价以抵消原材料成本增加的能力；产品技术、性能或成本劣势带来的产品替代和/或需求下降；失去重要客户；客户和/或竞争者合并；客户破产；成功开发和销售新产品的能力；由国外竞争加剧和离岸生产导致的国内制成品需求下降；成功实施生产力提升和成本削减计划的能力；意料之外的工厂全部或部分停产；该公司的战略联盟、合资企业和收购活动；战争或恐怖主义行为、自然灾难和事故（包括火灾、洪灾、爆炸和有害物质泄漏）导致的损失或损坏；政府立法和监管变化，包括影响环境合规、养老金计划、产品和原材料的变化；遵守众多环境、卫生和安全法律法规；医疗保健成本的急速上升和决定医疗保健成本预期的假设；与外国业务相关的风险，包括政治动荡和外汇汇率波动；与参加工会的劳动者产生劳资纠纷，进而导致停工时间延长；履行养老金计划出资必需的义务；股价波动；该公司的知识产权受到侵害或发生损失；由于该公司的业务与不利诉讼判决或和解导致的针对公司的诉讼和索赔，涉及产品、服务、合同、雇佣、环境、安全、知识产权以及其它问题；诉讼、判决、和解或其它损失的投保缺失或不充分；以预期利率和条款获得融资的能力；以及由大量债务和高杠杆导致的贷款违约与缺乏偿债能力，包括相应的短期或长期借贷利率上升。
OMNOVA Solutions Inc. 是一家以科技为本的公司。截至2010年8月，若不包括收购 ELIOKEM 的影响，该公司过去一年的销售额为8.27亿美元，并且在全球拥有约2300名雇员。这项收购为该公司增加了约600名 ELIOKEM 员工。自20世纪50年代就服务于丁苯乳胶行业的 OMNOVA 是一家面向各类商业、工业和住宅终端用户提供乳液聚合物、特种化学品、装饰产品和功能表面材料的创新企业。公司网址：http://www.omnova.com 。
消息来源：OMNOVA Solutions Inc.
