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腾讯音乐娱乐集团宣布首次公开发行定价

2018-12-12 08:34 27601

纽约2018年12月11日电 /美通社/ -- 腾讯音乐娱乐集团(“腾讯音乐”或“公司”)(纽约证券交易所代码:TME),中国领先的在线音乐娱乐平台,今天宣布其首次公开发行的82,000,000股美国存托股票(“ADS”)每股定价为13美元,每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。公司的美国存托股票将于2018年12月12日在美国纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“TME”。若能按时满足所有惯例成交条件,本次公开发行预计于2018年12月14日完成。

在此次发行的82,000,000股ADS中,41,029,829股为公司发行的新股,40,970,171 股来自公司的售股股东。公司已授予承销商在招股书最终定版日期30天内额外购买最多12,300,000股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利,腾讯音乐本次公开发行总规模预计大约为10.7亿美元。如果承销商完全行使其超额配售的权利,则本次公开发行的总规模将大约为12.3亿美元。

本次股票公开发行的联席账簿管理人为:摩根士丹利有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、德意志银行证券公司、美银美林。本次股票公开发行的联席副承销商为:瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、艾伦公司有限责任公司(Allen & Company LLC)、中银国际亚洲有限公司、华兴证券(香港)有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美国科本资本市场公司(KeyBanc Capital Markets Inc.)、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

与本次发行有关的注册声明已提交至美国证券交易委员会进行归档,并已被宣布生效。本新闻稿不构成任何出售或购买文中所述证券的要约或邀请。根据任何州或司法管辖区的证券法,在本文所述证券注册生效或获取资格之前,这些证券在此类州或辖区均不可进行要约、邀请或出售。

作为股票有效注册声明的一部分,招股说明书为本文所述发行证券的唯一形式的要约。可通过拨打以下号码获取与本次发行有关的招股说明书:(1)摩根士丹利有限责任公司:+1-866-718-1649;(2)Goldman Sachs & Co. L.L.C.:+1-212-902-1171;(3)摩根大通证券有限责任公司:+1-866-803-9204;(4)德意志银行证券公司:+1-800-503-4611;和(5)美银美林:+852-3508-3613。

关于腾讯音乐娱乐集团

腾讯音乐娱乐集团(纽约证券交易所代码:TME)是中国在线音乐娱乐服务领航者。拥有中国广受喜爱和独具匠心的音乐平台:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌。腾讯音乐致力于创造音乐无限可能,用科技赋能音乐,人人都可以尽情创作、享受、分享音乐和彼此互动。腾讯音乐提供在线音乐、在线K歌和音乐直播服务,让每一位音乐爱好者能够发现好音乐、获得听、看、唱、表演和社交为一体的全方位音乐娱乐体验。欲了解更多信息,请访问www.tencentmusic.com

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关键词: 财经/金融 娱乐 音乐
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