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腾讯音乐娱乐集团于纽约证券交易所成功上市

2018-12-13 04:18 8365

纽约2018年12月12日电 /美通社/ -- 腾讯音乐娱乐集团(“腾讯音乐”或“公司”)(纽约证券交易所代码:TME),中国领先的在线音乐娱乐平台,今天宣布腾讯音乐的美国存托股票成功在美国纽约证券交易所挂牌交易。腾讯音乐首次公开发行的82,000,000股美国存托股票(“ADS”)每股定价为13美元,每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。若能按时满足所有惯例成交条件,本次公开发行预计于2018年12月14日完成。

腾讯音乐管理层今天出席于纽约交易所举行的上市敲钟仪式。
腾讯音乐管理层今天出席于纽约交易所举行的上市敲钟仪式。

 

腾讯音乐管理层今天出席于纽约交易所举行的上市敲钟仪式。
腾讯音乐管理层今天出席于纽约交易所举行的上市敲钟仪式。

腾讯集团高级执行副总裁、腾讯音乐娱乐集团董事长汤道生先生在纽约证券交易所上市敲钟仪式上表示:“我们腾讯音乐的共同使命是将最多元、最丰富的音乐体验带给中国每一个热爱音乐的人。腾讯音乐不单只关注用户的音乐体验,同时也不断探索如何通过音乐社交将人们连接起来。音乐,对于腾讯来说一直是娱乐内容战略的重要一环,与长视频、短视频、在线游戏、在线文学、播客,共同构建和定义了中国流行文化的文娱生态。腾讯也将一如既往从多方面助力腾讯音乐发展,如热门影视剧歌曲的分发,联动腾讯视频联合制作音乐节目等,支持腾讯音乐在音乐领域继续探索领先。”

腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信先生表示:“腾讯音乐深耕行业的十几年,自身不断打磨与提升,打造了独有的健康音乐生态、多产品矩阵互通互促,充分满足用户的需求,并成功实践出符合中国市场的商业模式。现在,我们骄傲的看到:在健康的行业生态下,音乐创作蓬勃,优秀的音乐作品能在更良好的环境里生长;在全球市场上,中国音乐找到了自己的位置并稳步前行,受到越来越多的瞩目和认可。上市是腾讯音乐娱乐的全新起点,我们将永葆初心,不断提升产品和服务质量;努力“创造音乐无限可能”,让音乐成为每个人生活中不可或缺的伴侣和朋友。”

在此次发行的82,000,000股ADS中,41,029,829股为公司发行的新股,40,970,171 股来自公司的售股股东。公司已授予承销商在招股书最终定版日期30天内额外购买最多12,300,000股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利,腾讯音乐本次公开发行总规模预计大约为10.7亿美元。如果承销商完全行使其超额配售的权利,则本次公开发行的总规模将大约为12.3亿美元。

本次股票公开发行的联席账簿管理人为:摩根士丹利有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、德意志银行证券公司、美银美林。本次股票公开发行的联席副承销商为:瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、艾伦公司有限责任公司(Allen & Company LLC)、中银国际亚洲有限公司、华兴证券(香港)有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美国科本资本市场公司(KeyBanc Capital Markets Inc.)、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

与本次发行有关的注册声明已提交至美国证券交易委员会进行归档,并已被宣布生效。本新闻稿不构成任何出售或购买文中所述证券的要约或邀请。根据任何州或司法管辖区的证券法,在本文所述证券注册生效或获取资格之前,这些证券在此类州或辖区均不可进行要约、邀请或出售。

作为股票有效注册声明的一部分,招股说明书为本文所述发行证券的唯一形式的要约。可通过拨打以下号码获取与本次发行有关的招股说明书:(1)摩根士丹利有限责任公司:+1-866-718-1649;(2)Goldman Sachs & Co. L.L.C.:+1-212-902-1171;(3)摩根大通证券有限责任公司:+1-866-803-9204;(4)德意志银行证券公司:+1-800-503-4611;和(5)美银美林:+852-3508-3613。

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关于腾讯音乐娱乐集团

腾讯音乐娱乐集团(纽约证券交易所代码:TME)是中国在线音乐娱乐服务领航者。拥有中国广受喜爱和独具匠心的音乐平台:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌。腾讯音乐致力于创造音乐无限可能,用科技赋能音乐,人人都可以尽情创作、享受、分享音乐和彼此互动。腾讯音乐提供在线音乐、在线K歌和音乐直播服务,让每一位音乐爱好者能够发现好音乐、获得听、看、唱、表演和社交为一体的全方位音乐娱乐体验。欲了解更多信息,请访问www.tencentmusic.com

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。此类陈述是根据1995年美国私有证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。非历史事实的陈述,包括有关公司信念和期望的陈述,均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性,以及许多可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所描述的内容产生重大差异的因素。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过特定词语和表达来识别,例如“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目的”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“会”、“可能”或其他类似的表达方式。更多有关这些内容及其他风险、不确定性因素的信息,已包含在公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中。本新闻稿中提供的所有信息均为本新闻稿发布之日。除适用法律要求外,公司不承担更新这些信息的义务。

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消息来源:腾讯音乐娱乐集团
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