与广东振戎订立更进一步认购协议及债务重组方案

为泰山石化所有股东和债权人提供更具信服力的长远解决方案

香港2012年10月8日电 /美通社/ -- 泰山石化集团有限公司（股份编号：1192，下称“泰山石化”或“公司”）本月3日宣布就有关2012年8月7日所公布与广东振戎能源有限公司（“广东振戎”）之认购协议，于9月10日订立补充协议。根据该修订及补充条款，广东振戎将进一步提高其初步之认购协议和修订有关之债务重方案，承诺投放9.28亿港元(于原有条款下为1.75亿港元)资金，以及重组所有债权人的款项，以充份照顾泰山石化长期发展规划和所有股东和债权人的利益。

是次补充协议是继公司于2012年8月31日所公布有关广东振戎之全资附属公司，荣龙国际投资有限公司，与泰山石化前主席蔡天真先生订立之另外一项股权收购协议后之最新动作。根据该协议，荣龙国际投资有限公司会以890万港元之总现金代价收购蔡先生于泰山石化的45.47%股权。交易完成后，广东振戎将成为泰山石化之单一较大股东。

泰山执行董事黄少雄称：“新董事局在短短三个月内取得重大进展，继获得广东振戎于7月表示其债务重组和收购意向，并在8月与广东振戎达成认购协议，成功争取了广东振戎的股东对该认购建议方案的支持。广东振戎并再进一步收购蔡天真先生于泰山石化全部的45.47%股权成为控股大股东，签订了本补充协议。我们相信本补充协议对泰山石化债权人及股东来说，将会是云云公开表明的方案中最具信服力的一个。通过与强劲实力伙伴广东振戎的合作，泰山石化最近一再强化的高管团队均有信心认为，今天这个消息，是为公司长远发展打造坚实基础的一个决定性时刻。”

认购协议及债务重组方案经提升后的主要亮点包括:

• 认购事项现时包括由广东振戎按总代价5.38亿港元(或每股优先股份A0.1555港元)认购3,461,093,248股优先股份A，而非按总额1.75亿港认购7,000,000,000股新经调整股份；
• 此外，广东振戎同意认购事项完成后为期5年内，透过以每股0.50港元认购(或促使其全资附属公司认购)，并以1,000万港元之单位认购最多780,000,000股优先股份B，提供权益额度高达3.9亿港元；
• 广东振戎原则上同意泰山石化债务重组建议之条款，当中拟以协议安排的方式，参照结欠计划债权人发行债务之本金额，发行五年期2厘票据，而公司需提供最多2,000万美元(或公司与广东振戎可能同意之较大金额)以透过逆向荷兰式标售法按照该等已发行新票据之贴现价进行收购；及
• 广东振戎同意应公司要求提供过度性融资3,900万港元。公司会按权益额度发行的优先股份B所需支付的认购款项，以一元对一元的基础上抵销所需履行之还款及利息支付。

是次补充协议较之前的协议有很大的进步：

认购协议之所得款项用途

公司发行优先股份获得之所得款项总额最多约1.19亿美元(约9.28亿港元)。根据泰山石化债务重组之最新主要条款，公司预期用2,000万美元(约1.56亿港元)以结清泰山石化债务重组建议之现金部分，余下资金将用作应付公司之营运资金需要（包括债务承担）。

仓储公司之最新情况

除了财务上的支持，让泰山石化可以安然渡过当前动荡的环境，于公司2012年8月7日的公告上，广东振戎清晰地表明了，倘与清盘人达成协议，将会把泰山石化极具吸引力的仓储资产重新注入该上市公司的意愿，并会向国内仓储附属公司提供过渡性融资。

公司收到通知，广东振戎与SSL╱SPHL及其联系人士达成协议，按照协议，广东振戎已撤回先前向仓储公司清盘人提交之投标，并由SSL╱SPHL及彼等联系人士收购仓储公司资产，广东振戎现正与SSL或其联系人士按照双方协议进一步落实回购仓储公司资产之详细履行条款。

广东振戎亦与SSL╱SPHL及其联系人士商讨，以寻求解决上市公司优先股（就此已提交一份赎回通知）或与之有关的所有权利及申索，以及SSL╱SPHL分别对公司采取之其他法律行动，包括一宗以两名董事作为联席答辩人之法律行动。

如广东振戎或其联系人士成功回购仓储公司之资产，在上市规则适用之情况下，向公司注入其回购所得的部分或全部国内仓储公司之权益，代价以发行新可换股债券进行。公司将于收购落实进行时就此另作公布。

广东振戎的发言人表示:“广东振戎就认购建议提出增资并就债务重组提出进一步的改善方案，引证我们投资泰山石化的坚定承诺。于本阶段，我们最迫切的是要支持债权人的重组，以及就泰山石化正面对的诉讼寻求有利解决方案，全面支持公司业务的开拓和发展。展望未来，广东振戎将会作出适当的举措，运用雄厚的财务实力、广阔的业务人脉网络及经验丰富的管理团队等优势，确保泰山石化能充份发挥其潜力并为各股东创造较佳的回报。”

关于泰山石化集团

泰山石化集团有限公司于香港联交所上市(股份编号:1192)，是一家亚太区(尤其中国)的石油物流及海运设备服务供应商。集团经营多个策略性地布局于在岸和离岸的石油化工仓储码头设施，以及亚洲其中一个较大型的多功能修船和造船厂。泰山业务分布中国大陆、香港、新加坡和马来西亚。

关于广东振戎能源

广东振戎能源有限公司为一家经营大综能源及资源类商品的综合型贸易公司，主要从事(其中包括)油品、有色金属、煤炭、化工品贸易。该公司具有经营原油、燃料油、煤炭及其他化工品的资质，亦于国内及海外从事炼油、石油化工仓储物流及其他矿产资源业务。

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