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BTG Pactual 与国际财团签署协议将发行18亿美元新股

2010-12-08 16:44 3495

圣保罗、里约热内卢、伦敦、纽约和香港2010年12月8日电 /美通社亚洲/ -- 巴西领先的投资银行 BTG Pactual 今天宣布和一个富有威望的国际投资者财团签署协议。该财团由新加坡政府投资公司 (Government of Singapore Investment Corporation (GIC))、中投公司 (China Investment Corporation (CIC))、安省教师退休金计划 (Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP))、阿布扎比投资局 (Abu Dhabi Investment Council (ADIC))、J.C. Flowers & Co. LLC、RIT Capital Partners 的附属机构和 Lord Rothschild 的家庭基金、Santo Domingo Group、Agnelli family 控股的投资公司 EXOR,以及 Motta 家族的控股公司 Inversiones Bahia,连同 BTG Pactual 的高级管理层,将收购 BTG Pactual 价值18亿美元,约占 BTG Pactual 18.65%权益的新发行股。交易完成后,BTG Pactual 将拥有的股东权益约为43亿美元。

该财团认为,这一投资突出了 BTG Pactual 在巴西金融市场的卓越地位,和其高质量的专营权,而且也表明了巴西和拉丁美洲作为世界上一些重要投资者的投资目的地的重要意义。

据 BTG Pactual 称,这项投资表明该公司的战略发展迈出了重要一步。该财团为 BTG Pactual 带来了令人印象深刻的投资集团,巩固和扩大其全球网络和业务覆盖范围,为其客户提供了一个在日益全球化的市场获取机会和资源的独特途径。本次交易的收益将用于发展 BTG Pactual 在巴西和全球的核心投资银行业务、资产管理及财富管理活动。

BTG Pactual 的首席执行官兼合伙人 Andre Esteves 表示:“来自倍受尊敬的投资者集团的资本增加,将使我们能够巩固我们作为领先的新兴市场投资银行与资产管理公司的地位。增强的资本资源和无与伦比的影响力、知识和对我们新战略投资者的了解,结合 BTG Pactual 现有的能力和独特的文化,将有力地使我们的客户受益。”

伦敦办事处合伙人 Huw Jenkins 补充说:“国际范围财团的加盟证明了 BTG Pactual 获取世界一流投资者的青睐。这种伙伴关系的好处将令所有各方受益。该财团将在一个拥有世界上最激动人心的投资机会的地区投资于一家高度成功的银行和资产管理公司。反过来,我们的客户也将受益于一些全球最受尊重和重要的战略投资者的见解。”

对于该财团而言,这笔交易不仅被看作是一项极具吸引力的对巴西领先的投资银行、一流的资产管理和财富管理公司的金融投资,而且还提供了一个长期合作伙伴关系和独特的良好投资平台,帮助他们开发获得投资机会并增强他们在该地区的交易决策和执行能力。

BTG Pactual 的合作伙伴在交易中没有出售任何股份,并同意在较长时间内保留其权益。交易完成后,投资财团将能够提名三名董事加入 BTG Pactual 的董事会。

BTG Pactual 简介

- 在巴西(圣保罗、里约热内卢、累西腓、贝洛奥里藏特和阿雷格里港)、美国(纽约)、英国(伦敦)和中国(香港)设有办事处

- 在巴西和国际市场拥有超过27年的经营经验

- 拥有大约1100名员工

- 领先的巴西股票发行和并购交易投资银行(IPO 及后续 - Dealogic/自2004年和 Thompson Reuters 2010)

- 领先的新兴市场资产管理公司之一,管理和/或经营超过900亿雷亚尔的资产

- 巴西较大的财富管理公司之一,管理300亿雷亚尔的财富

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消息来源:BTG Pactual
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关键词: 财经/金融
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