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新力控股上市后成功首次发行2.8亿美元债券

新力控股(集团)有限公司
2020-03-06 10:35 16287
新力控股(集团)有限公司(股份代号:2103)欣然宣布,公司于3月4日成功首次发行2.8亿美元债券,订单逾10亿美元,获得超3.6倍超额认购,债券票息为11.75%,最终债券定价较初始价格指引成功收窄25个基点。

香港2020年3月6日 /美通社/ -- 新力控股(集团)有限公司(“公司”;股份代号:2103)欣然宣布,公司于3月4日成功首次发行2.8亿美元债券,订单逾10亿美元,获得超3.6倍超额认购,债券票息为11.75%,最终债券定价较初始价格指引成功收窄25个基点。

新力控股(集团)有限公司(股份代号:2103)欣然宣布,公司于3月4日成功首次发行2.8亿美元债券,订单逾10亿美元,获得超3.6倍超额认购,债券票息为11.75%,最终债券定价较初始价格指引成功收窄25个基点。

于3月4日,新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、海通国际、巴克莱、建银国际、招银国际、克而瑞证券、香江金融及东方证券(香港)就票据发行订立购买协议。票据将于2021年到期,发行规模为2.8亿美元,公司将于2020年9月11日及2021年3月10日以11.75%的票面利率进行期末支付。

公司拟将票据发行所得款项净额用于若干现有债务的再融资及用作一般营运资金。公司亦可根据不断变化的市况调整计划,并可重新分配所得款项净额的用途。

新力控股成功吸引市场投资者的的积极认购,获得了来自内地、中国香港及欧洲等多个国家及地区的超过63家机构投资者踊跃认购,充分显示了市场投资者对公司信用资质与经营团队的认可。今日开市债券二手价格略有上涨,继续获得投资者的追捧。

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新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业,专注于住宅及商业物业的开发。经过近10年的营运,公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位,并拓展至长三角地区、粤港澳大湾区、中西部核心城市以及中国其他具有发展潜力的区域。根据克尔瑞、中指、亿瀚智库的排名,2019年公司在中国房地产开发企业中按销售金额(全口径)排名分别为36位、32位和31位。此外,公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年“中国房地产开发企业50强”之一,亦于2018年及2019年被中国房地产TOP 10研究组评为“中国房地产百强企业 - 成长性Top 10”之一。

公司的住宅物业可分为三大系列,即“湾系”、“园系”和“悦系”,分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日,公司应占的总土地储备约为15.0百万平方米,有110个项目处于不同开发阶段。

消息来源:新力控股(集团)有限公司
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