ION 将获得 BGP 提供的1.75亿美元注资，ION 大部分债务将在交易完成后得到偿还或再融资
休斯敦和北京2009年10月26日电 /美通社亚洲/ -- ION Geophysical Corporation (NYSE: IO) 和世界领先的地球物理公司 -- 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 (BGP Inc.) 今天宣布，双方已经签署了一份条款书，将建立一个合资企业面向全球提供陆上地震设备。该合资企业将综合 ION 的创新陆上设备业务以及 BGP 在陆上地震业务领域的技术专长，合力打造一个拥有资源、技术和相关经验的新企业，面向全球提供一流的产品和服务。
ION 将通过 BGP 提供的总计1.75亿美元现金注资，大大加强其财务状况。BGP 将拥有该合资企业51%的股权，并且持有 ION 约16.66%的股权。在该合资企业交易完成前，ION 还将获得由 BGP 筹备的高达4000万美元的过桥融资。交易完成后，ION 将对其长期债务进行再融资和削减，并且其循环信贷额度将得到一次提升。总体而言，交易结束后，ION 预计将获得超过1亿美元的现金流，其循环信贷额度也将有信贷空间。
ION 首席执行官 Bob Peebler 评论说：“我们的董事会和高层领导团队很高兴能够与 BGP 达成这项具有变革意义合作伙伴关系。ION 和 BGP 已经成功合作了20多年，双方均为对方的发展和成功做出了贡献。这项交易将不仅在陆上地震设备领域塑造了一个新的全球领导者来把握快速发展的地球物理市场上各种高价值机遇，同时还通过一项针对 ION 的重大去杠杆化 (de-leveraging) 举措，塑造了一个拥有强劲财务能力的 ION。”
BGP 总裁王铁军先生补充表示：“作为 ION 多年来的老客户，ION 的愿景和产品一直给 BGP 留下了深刻印象，这些产品已经被证实能够提高操作效率，以及提升陆上地震勘探的安全性和环境效率。通过以合资企业的方式进行强强联合，我们相信，我们能够将 BGP 的操作知识、专长以及新型陆上地震产品组合与 ION 的创新产品和文化进行融合，发展成为21世纪领先的陆上地震科技公司。ION、BGP 以及我们的合资企业将共同为 BGP 乃至全球所有的地震承包商们提供产品和现场支持服务。产品和现场支持服务将面向国内 BGP 员工和第三方陆上地震承包商进行销售和提供，这是一个经过验证的产业模式，将使世界各地更多的承包商团体和数以百计的地震勘探队伍受益。”
该交易尚有待监管审查的完成并需要获得美国和中国的相关批准，预计将在2010年第一季度完成。交易完成前，ION 和 BGP 将向美国外国投资委员会 (CFIUS) 提交一份关于该交易的联合自愿通告，供其审阅。CFIUS 是一个由美国财政部部长担任主席的政府机构间委员会。
该条款书已经通过了 BGP 和 ION 董事会的一致批准，尚有待获得 ION 股东的批准。ION 目前的银行机构已经调整了其信用额度并提高到必要限额，以支持该交易的进行。
该合资企业的主要方面
-- ION 将为该合资企业贡献其 Land Imaging Systems（陆上成像系统）事业部的资产和知识产权，其中包括该公司的 ARAM、Aries(R)、Scorpion(R) 和 FireFly(R) 产品线以及其 VectorSeis(R) 陆上传感器和可控震源业务，但不包括 ION 的 Sensor 检波器业务。ION 的所有其它业务 -- 包括 ION 的 Marine Imaging Systems、Concept Systems、Data Management Solutions、GXT Imaging Solutions、Integrated Seismic Solutions (ISS) 和 BasinSPAN(TM) 地震数据库 -- 将被 ION 予以保留，不会成为该陆上合资企业的组成部分。
-- BGP 将为该合资企业贡献其陆上地震设备资产和知识产权，其中包括一个目前正处于开发阶段的创新陆上记录系统，以及该公司的可控震源业务和各种互补性的陆上地震设备业务。BGP 的检波器业务包括与其它合作方实施的相关 BGP 检波器合资企业，将被排除在外。
-- BGP 和 ION 将分别持有该合资企业51%和49%的股权。该合资企业将在双方公司派出代表组成的董事会的管理下运行。该合资企业的董事会将负责任命管理层、批准战略和经营计划，并且监督该公司的发展方向和业绩。
-- 在审核双方为该合资企业贡献的有形和无形资产的价值后，BGP 在该合资企业领域向 ION 支付的现金投资将达到1.085亿美元。
对 ION 股权和债务影响的概述
-- 该合资企业交易完成时，ION 将向 BGP 发行总数约2380万股的普通股，之后，BGP 将持有 ION 在外流通普通股的约16.66%。ION 从股票销售额中获得的现金收益将约达6660万美元。交易完成后，ION 将任命一位 BGP 指派的人员进入其董事会，与当前 ION 董事会中的其他9名董事一起共事。
-- 该合资企业交易完成前，ION 将以过桥融资的形式获得 BGP筹备的高达4000万美元。如果 ION 支取了过桥融资中的全部4000万美元，那么未支付的过桥融资金额将转化为近1430万股 ION 普通股，并从 ION 将于交易完成之后向 BGP 发行的约2380万股股票中抵扣。
-- BGP 已经为 ION 高达1.063亿美元的未支付长期债务进行了筹备，该债务将在该合资企业完成时得到再融资。
-- ION 将使用从该交易中获得的部分收益用于支付和撤销其当前循环信用额度下的9800万美元未支付贷款，以及其2008年9月收购 ARAM 时欠下的3500万美元债务。
-- 该合资企业完成时，ION 还将获得一项价值1亿美元的新循环信用额度。
陆上地震设备强强联合的潜在收益
-- 该合资企业将为 ION 提供接近全球较大的陆上地震承包商的首选渠道，目前该承包商在世界各地拥有110支地震勘探队伍。
-- 该合资企业中资产和业务的结合，将有利于从范围和规模上改善经济状况，同时增强整个合资企业供应链的效率，使该合资公司能够在降低整体成本的同时，以更加适宜的方式为客户提供产品。
-- 该交易将把 ION 在创新陆上设备方面的实力，与 BGP 的新型地球物理产品组合以及在运作陆上地震勘探队伍方面的专长进行整合，从而有助于提高该新合资企业产品的设计和现场测试的可靠性、高质量和高效率，为所有客户带来效益。
-- 该合资企业将利用双方的陆上设备技术资产和专长，帮助该合资企业的工程团队开发出创新型、市场领先的陆上记录系统、三分量（全波）探测器和可控震源产品。
Evercore Partners 担任 ION 在该交易方面的金融顾问，高盛（亚洲）有限责任公司 (Goldman Sachs (Asia) L.L.C.) 和摩根士丹利亚洲有限公司 (Morgan Stanley Asia Limited) 为 BGP 提供金融咨询。
ION 简介
ION Geophysical Corporation 是一家面向全球石油和天然气行业提供地球物理技术、服务和解决方案的领先供应商。ION 的产品能够帮助勘探与生产 (E&P) 运营商获得地表下较高分辨率的图像，从而减少勘探和油藏开发的风险，使地震承包商能够更有效地获取地球物理数据。关于 ION 的更多信息，请访问 http://www.iongeo.com 。
东方地球物理勘探有限责任公司简介
东方地球物理勘探有限责任公司 (BGP) 是世界首屈一指的地球物理服务承包商之一。其服务范围包括二维、三维、三分量、四维地震和三维垂直地震剖面 (VSP)，通常用于满足客户的需求。BGP 还支持非地震活动，包括重力、磁力、电磁和地球化学调查。该公司还提供针对中国乃至全球能源行业的定期地质研究服务。关于 BGP 的更多信息，请访问 http://www.bgp.com.cn 。
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Zhu Qiang
副总经济师 -- BGP 国际
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本文所含信息包含某些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述符合《1933年证券法》第 27A 条及《1934年证券交易法》第21E条的规定。这些前瞻性陈述包括一些关于预期收益的陈述，这些收益可能来自交易、未来销售和市场增长、未来资产流动性和现金水平、未来效率、未来产品开发、ION 未来流通普通股的数量，以及其它不属于历史事实的陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述中的描述存在重大出入。所有前瞻性陈述反映了很多假定因素，并且涉及诸多风险和不确定性。这些风险和不确定因素包括：与必要的监管部门审批、时机和未来产品及服务的发展情况相关的风险；与经济和信用环境波动相关的风险；与业务整合相关的风险；与竞争对手的产品和由此产生的定价压力相关的风险；ION 资金来源可能被证实为不足的风险；以及影响产品线的技术性变动和市场变迁。ION 向美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission)提交的定期报告列出了更多可能影响实际结果的风险因素，这些报告包括其截至2008年12月31日的 10-K 年度报表以及 10-Q 季报。
