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卡特彼勒子公司发行人民币中期票据

2010-11-24 22:03 2522

发行收益将用于支持卡特彼勒融资服务公司在中国的业务发展,此项业务在中国经由卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司开展。

伊利诺伊州皮奥里亚/中国香港2010年11月24日电 /美通社亚洲/ -- 基于公司在中国开展全方位业务的需求,卡特彼勒子公司卡特彼勒融资服务公司今日宣布首次发行人民币中期票据。该票据将在香港发行,面向机构投资者总计销售10亿元(约1.5亿美元), 2012年12月到期,票面利息 2%。该项交易使卡特彼勒成为较早在中国发行此类规模人民币票据的跨国公司之一。发行受益将用于支持卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司为其中国客户提供具有竞争力的融资选择。

“此项交易是中国大陆与香港积极合作推进金融产品开发支持中国核心产业发展的结果,”卡特彼勒负责融资服务的副总裁 Kent Adams 说。 “我们的策略是在有条件的当地资本市场融资,服务当地业务,这有助于进一步拓展公司多元化的全球融资平台,支持国际业务发展。”

近年来,卡特彼勒及其各独立代理商对中国市场进行了可观的投入,进一步丰富了在中国生产的产品和部件种类、 优化售后服务、拓展各省的代理商体系。卡特彼勒在中国的雇员人数达7400人。

“上世纪七十年代末,卡特彼勒成为美国第一家向中国出售产品的重型设备制造商。如今,卡特彼勒专事融资业务的子公司又成为较早在中国发行人民币票据的美国公司之一,” 负责中国区业务的卡特彼勒副总裁朱季明表示:“这将有助于卡特彼勒金融业务更好地服务于中国客户。”   

关于卡特彼勒公司:

八十五年来,卡特彼勒不懈努力,促使进步成为可能,在全球各大洲致力于积极、可持续的变革。卡特彼勒2009年全球销售及收入总额达到323.96亿美元,是建筑工程机械、矿用设备、柴油和天然气发动机、工业用燃汽轮机领域以及柴电混合动力机组的全球领先企业。与此同时,卡特彼勒也是一家领先的服务供应商,旗下拥有卡特彼勒金融服务、卡特彼勒再制造服务、卡特彼勒物流服务和铁路服务(Progress Rail Services)公司。更多内容请登陆http://www.cat.com.

前瞻性陈述

根据 1995 年颁布的《私人证券诉讼改革法》,本文件中的某些陈述涉及将来和预期的事件,因而构成前瞻性陈述。由于各种已知和未知因素的影响,可能会使 Caterpillar 公司的实际情况与该前瞻性陈述中明示或暗示的情况有所不同。本文中诸如“相信”、“估计”、“将要”、“将”、“会”、“预期”、“期望”、“计划”、“预测”、“打算”、“可能”、“应该”或其它类似的词语和语句通常只表示前瞻性陈述。除历史事实陈述之外,所有陈述均属于前瞻性陈述,包括但不限于有关展望、预测、预报或趋势描述等。这些陈述不会对未来的表现做出担保,Caterpillar 也不承诺更新其前瞻性陈述。

需要指出的是,由于各种因素及不确定性的存在,本公司的实际情况可能与这些前瞻性陈述中所做出的描述或暗示有实质性的不同,这些因素和不确定性包括但不限于:(i) 全球整体经济形势、资本和信贷市场存在波动性;(ii) Caterpillar 创造经营现金流、获取外部经营投资和管理流动性需求的能力;(iii) Caterpillar 服务的行业或市场的经济状况发生不利变化;(iv) 政府管制或政策,涉及利率、流动性、获得有关基础设施开发的资本和政府支出;(v) 商品涨价和/或原材料和零部件产品(例如钢)的可用性有限;(vi) 有关环境和法规的合规性成本;(vii) Caterpillar 和 Cat Financial 保持各自信用评级的能力、大幅增加贷款成本或各公司无力进入资本市场;(viii) Cat Financial客户的财务状况和信贷价值;(ix)客户在获得流动资金和资本时发生重大不利变化;(x) 市场对 Caterpillar 产品和服务的接受程度;(xi) 竞争环境发生变化所造成的影响,包括市场份额减少、涨价不被市场所接受和/或对区域和产品销售组合的负面变化;(xii) Caterpillar 成功实施 Caterpillar 生产系统或其他提高生产率活动的能力;(xiii) 全球贸易和投资政策,例如,进口配额、资本管控或关税;(xiv) Caterpillar 或 Cat Financial 未能兑现各自承诺的信贷便利;(xv) 代理商或原始设备制造商的采购方式发生重大不利变化;(xvi) 其他税务支出或风险;(xvii) 全球经营的政治和经济风险,包括法律、法规或政府政策发生变化、货币限制、对利润返还的限制、关税过高、配额太少、国内和全球冲突,包括在 Caterpillar 经营的国家发生恐怖主义行为、政治和经济的不稳定性以及民间骚乱;(xviii) 货币波动,尤其是美元对其他货币的升值或贬值;(xix) 养老金计划导致支付义务增加;(xx) 通过收购整合和实现预期收益失败;(xxi) 重大司法流程、索赔、诉讼或调查;(xxii) 由于颁布和实施保健改革立法和金融管制立法提议导致成本或限制大幅增加;(xxiii) 会计标准发生变化或采用新的会计标准;(xxiv) 自然灾害导致的不利影响和 (xxv) 公司于 2010 年 2 月 19 日就截至 2009 年 12 月 31 日的年度提交给证券交易委员会的 Form 10-K 的第 I 部分以及在 2010 年 5 月 3 日就截至 2010 年 3 月 31 日的季度提交给证券交易委员会的 Form 10-Q 的第 II 部分中的“Item 1A – Risk Factors”部分中详细描述的其他因素。要获取这些文档,请访问我们的网站:www.cat.com/sec_filings。

本新闻稿并不构成认购该债券之邀请或招揽要约。该债券尚未且不会根据美国《1933年证券法》(经修订)进行登记,因此在没有登记或获豁免登记之情况下,该等债券可能不会在美国发行或出售。 

除了(a)面向香港《证券及期货条例》(Securities and Futures Ordinance)(第571章)以及依据该条例颁布的任何规定所界定的“专业投资者”;或者(b)不会导致该文件成为香港《公司条例》(Companies Ordinance)(第32章)定义的“招股说明书”或不构成对该条例界定的公众邀约的其它情形,这些债券尚未并且也将不会按照任何文件在香港进行交易。此次债券的发行商尚未也将不会在香港或其他地区向香港公众发出任何可供获取或阅读的与债券发行相关的广告、邀请或文件,也不会为发行而持有任何广告、邀请或者文件,(香港证券法有规定的除外)。确定或计划仅向香港以外的投资者或香港《证券及期货条例》(第571章)以及该条例颁布的任何规定所界定的“专业投资者”发行的债券除外。

消息来源:卡特彼勒公司
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