俄亥俄州费尔劳恩2010年9月23日电 /美通社亚洲/ --
OMNOVA Solutions Inc. (NYSE: OMN) 今天宣布该公司与 AXA Private Equity 达成一项协议，给予该公司独家权利期，以收购特种化学品生产商 Eliokem
International（伊立欧）。这次提议的交易的完成取决于与 Eliokem 在法国的工会商议情况、最终协议的达成、监管批准、融资和其它惯例条件。遵循这些条件，该公司预计将于2010年底完成这次交易。
按照这份提议的交易，OMNOVA 将为收购 Eliokem 花费2.275亿欧元（以现行汇率计算约合3亿美元）。OMNOVA 有意通过新的长期债务筹集4.25亿美元，从而为这次交易提供资金并偿还 OMNOVA 和 Eliokem 所有的当前债务。另外，OMNOVA 有意将其未使用的资产支持型贷款额度扩增至1亿美元并预计这次收购完成时还有4000万美元的现金。该公司预计这次交易将不影响或小幅稀释2011年盈余，但将使2012年盈余有所增长。
OMNOVA Solutions 董事长兼首席执行官 Kevin McMullen 表示：“这次收购将使 OMNOVA Solutions 发展成一家规模更大且更具多样化的特种化学品和功能性表层材料的公司，还能明显增强全球能力。这十分符合 OMNOVA 在现有市场进一步拓展、进军新的邻近市场和公司全球化发展的战略。”
Eliokem 是一家特种聚合物和化学品的全球性生产商，包括涂料用树脂、弹性体改性剂、抗氧化剂、橡胶增强型树脂、石油和天然气钻井用化学品和特种应用乳胶。截至2010年5月的过去12个月，该公司的销售额和调整后 EBITDA（息税、折旧及摊销前盈余）分别约为2.68亿美元和5000万美元。Eliokem 总部位于法国 Villejust（靠近巴黎），并且在中国漕泾和宁波、印度 Valia (古吉拉特邦）、法国勒阿弗尔和美国阿克伦（俄亥俄州）均设有生产工厂。Eliokem 还在阿克伦、新加坡、上海和孟买设立了地区销售办事处。该公司在全球拥有约630名员工。
OMNOVA 计划将 Eliokem与其过去几年中显著提高了竞争地位和财务业绩的业务单位 Performance Chemicals 细分部门进行整合。
在这次交易完成后，对 Eliokem 的收购将为 OMNOVA 带来明显的战略利益：
OMNOVA 的 Performance Chemicals 业务细分部门在过去8个季度中使该公司实现了强劲的盈余增长，实现了稳定的两位数经营利润回报。McMullen 指出：“由于我们欧洲和亚洲业务及技术支持团队的出色工作，尽管我们在美国地区以外没有公司自有的化学生产资产，OMNOVA 的化学品业务却能持续全球发展。这次收购Eliokem 将使我们在这一发展势头上继续快速大幅发展，并展现我们坚定致力于满足我们全球客户需求的承诺。”
与 OMNOVA 强调技术领导力和创新的战略重点一致，OMNOVA 和 Eliokem 合并的资产将在北美、欧洲、印度和中国设立地区研究实验室。新化学品将增强 OMNOVA 的强大组合，提供更加广泛的系列客户解决方案。
OMNOVA 的 Performance Chemicals 业务细分部门总裁 Jim Hohman 表示：“Eliokem 的产品系列将深化我们在目前服务市场中的技术组合，其中包括油田和特种乳胶。这还将为已经享有声誉的知名品牌在相关新市场带来令人兴奋的发展机会。”
OMNOVA 的 Performance Chemicals 细分部门在2010年持续发展。截至2010年5月的过去12个月，该部门销售额为4.66亿美元，调整后 EBITDA 增至7100万美元，增长了33%。根据截至2010年5月的过去12个月业绩，OMNOVA 和 Eliokem 的合并将使化学品业务的年销售接近7.50亿美元。一旦此次交易完成，加上OMNOVA 的 Decorative Products 业务细分部门， OMNOVA Solutions 将成为一家销售额达10多亿美元（美国以外销售额约占40%）及调整后 EBITDA 约1.29亿美元的公司（根据截至2010年5月的过去12个月业绩）。
电话会议——OMNOVA Solutions 已经定于美国东部时间2010年9月23日（星期四）上午11:00召开一次电话会议。OMNOVA 管理层将讨论此次收购及这次交易成功完成所需的关键事项。公众可从该公司网站 ( http://www.omnova.com ) 的投资者板块查看这次会议。在本次会议召开时，该网站将提供演讲的幻灯片。网播参与者仅能收听此次会议。在这次实时网播后，OMNOVA 将在其网站对该会议和演讲的幻灯片存档，日期截至美国东部时间2010年10月14日中午。电话重播也将于美国东部时间2010年9月23日下午1:00开始提供，日期截至美国东部时间2010年10月14日晚上11:59。欲收听这次电话重播，参与者请拨打800-475-6701（美国）或320-365-3844（国际），通行码为172338。
非 GAAP（公认会计准则）财务指标 -- 该新闻稿中所包含的 EBITDA 和调整后 EBITDA 都是美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 规定的非 GAAP 财务指标。
OMNOVA 的 EBITDA 是按照来自持续业务的盈余（亏损）减去利息费用、递延融资成本摊销、收入所得税和折旧及摊销费用来计算。OMNOVA 的调整后 EBITDA 是按照 OMNOVA 的 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值、非现金股票薪酬和其它款项来计算。细分部门的 EBITDA 是按细分部门的经营盈余（亏损）减去利息费用、递延融资成本摊销、收入所得税和折旧及摊销费用来计算。细分部门的调整后 EBITDA 是按细分部门的 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值、非现金股票薪酬和其它款项来计算。
Eliokem 的 EBITDA 是按照净盈余减去利息费用、递延融资成本摊销、收入所得税和折旧及摊销费用来计算。Eliokem 的调整后 EBITDA 是按照 Eliokem 的 EBITDA 减去重组和遣散费用、资产减值和其它款项来计算。
EBITDA 和调整后 EBITDA 是非 GAAP 财务指标。不同企业对这两种指标的算法不尽相同。相应地，这两项指标没有必要与其它企业有类似名称的指标相比较，也可能不适合作为比较其它企业表现的指标。EBITDA 和调整后 EBITDA 不应被视为该公司的运营业绩或流动性指标，也不应该被认为孤立于净盈余（亏损）、经营现金流或现金流数据之外，或者视之为按 GAAP 编制的上述三者的替代品。EBITDA 和调整后 EBITDA 不应代表，或不应被视为比依据 GAAP 编制的运营业绩指标更有意义，或构成其替代数据。管理层认为告知此信息对投资者有用，因为这些指标常被用作评估业绩或管理层分配资源的分析指标。以下是这些非 GAAP 指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的对账数据。
非 GAAP 财务指标
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（过去12个月：截至2010年5月31日的过去12个月）
（单位：百万美元）
过去12个月 过去12个月
OMNOVA Solutions（合并后） （截至2010年5月31日） Eliokem International （截至2010年5月31日） ----------------- ------ ----------------- ------
持续经营部门净盈余（亏损） $44.1 净盈余 $ 2.2
利息费用 7.0 利息费用 15.8
递延融资成本摊销 0.6 递延融资成本摊销 0.5
所得税 2.6 所得税 2.0
折旧和摊销 22.6 折旧和摊销 13.5
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EBITDA $76.9 EBITDA $ 34.0
重组和遣散费用 0.7 重组和遣散费用 4.3
资产减值 6.6 其它 11.5
非现金股票薪酬 3.4 调整后 EBITDA $ 49.8
其它 (8.5) =======
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调整后 EBITDA $79.1
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合并调整后 EBITDA
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OMNOVA Solutions（合并后）
过去12个月 过去12个月
（截至2010年5月31日） （截至2010年5月31日）
Performance Chemicals 部门 $ 79.1
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部门运营利润 $69.3 Eliokem International
过去12个月（截至2010年5月31日）
利息费用 -- 49.8
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递延融资成本摊销 -- 合并调整后 EBITDA $128.9
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所得税 --
折旧和摊销 9.8
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EBITDA $79.1
重组和遣散费用 0.2
资产减值 --
非现金股票薪酬 1.0
其它 (9.8)
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调整后 EBITDA $70.5
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前瞻性声明 -- 本篇新闻稿包含联邦证券法律所界定的“前瞻性声明”。这些声明与该公司涉及本新闻稿所做出的口头声明旨在符合《1995年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)前瞻性声明所提供的保护。前瞻性声明反映了管理层对未来事件、情况或结果的现有预期、判断、信念、假设、预计或预测，并且可能涉及到企业情况和前景、战略、资本结构、销售额、利润、盈余、市场、产品、技术、运营、客户、原材料、财务状况以及会计政策等。可以通过以下词汇和类似表达或短语辨别这些为前瞻性声明，它们包括但不限于：“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“预测”、“试图”、“相信”、“期望”、“预见”、“估计”、“打算”、“计划”、“定位于”、“乐观”、“可能”、“将要”和“也许”。本篇新闻稿中的所有声明和数据，以及相关的“预计”、“收购后”和“合并”的口头评论都基于该公司收购 Eliokem 的计划能够顺利按照原定条款完成的假设。
所有前瞻性声明都包含风险和不确定性。很多风险和不确定性通常都是公司运营或计划运营的业务和市场中所固有的。其它的风险和不确定性对包括所收购业务在内的该公司业务更具有针对性。此类风险和不确定性的发生及其影响常常不可预测或不在该公司的控制之内。所有风险和不确定性的发生都可能给该公司的业绩造成负面影响。在某些情况下，这种影响可能非常大。
所有归属于该公司或该公司代表人士的书面和口头前瞻性声明都完全受到新闻稿中的风险因素和警戒性声明的限制。所有前瞻性声明仅在发布之日有效，该公司不会因新信息、未来事件或其他承担起对任何前瞻性声明进行公开更新或修改的责任，尤其是不会承担法律规定以外的相关责任。
风险因素和不确定性可能使公司实际业绩和预期产生重大差异，包括：该公司成功完成收购并将 Eliokem 整合进旗下业务的能力；Eliokem 运营业绩对该公司完全实现收购计划相关战略和财务目标的能力的影响（包括收购能够提升该公司的盈余）；以及可能源自于此次收购的意外费用或债务。
其它的风险因素包括：影响总体经济和/或该公司终端市场的经济趋势；苯乙烯、丁二烯、醋酸乙烯酯单体、聚氯乙烯、丙烯酸树脂和纺织品等原材料的价格和供货；提高定价以抵消原材料成本提高的能力；产品技术、性能或成本劣势带来的产品替代和/或需求下降；失去重要客户；客户和/或竞争者合并；客户破产；成功开发和商业化新产品的能力；由国外竞争加剧和离岸生产导致的国内制成品需求下降；成功实施生产力提升和成本削减计划的能力；意料之外的工厂全部或部分停产；该公司的战略联盟、合资企业和收购活动；战争或恐怖主义行为、自然灾难和事故（包括火灾、洪水、爆炸和有害物质泄漏）导致的损失或损坏；政府立法和监管变化，包括影响环境合规、养老金计划、产品和原材料的变化；遵守众多环境、卫生和安全法律法规；医疗保健成本的急速上升和决定医疗保健成本预期的假设；与外国业务相关的风险，包括政治动荡和外汇汇率波动；与参加工会的劳动者产生劳资纠纷，进而延长停工时间；履行养老金计划出资必需的义务；股价波动；该公司的知识产权受到侵害或发生损失；由于该公司的业务与不利诉讼判决或和解导致的针对公司的诉讼和索赔，涉及产品、服务、合同、雇佣、环境、安全、知识产权以及其它问题；诉讼、判决、和解或其它损失的投保缺失或不充分；以预期利率和条款获得融资的能力；以及由大量债务和高杠杆导致的贷款违约与缺乏偿债能力，包括适用的短期或长期借贷利率上升。
OMNOVA Solutions Inc. 是一家以科技为本的公司。截至2010年5月，该公司过去一年的销售额为7.85亿美元，并且在全球拥有约2300名雇员。自20世纪50年代就服务于丁苯乳胶行业的 OMNOVA 是一家面向各类商业、工业和住宅终端用户的乳液聚合物、特种化学品、装饰产品和功能表面材料的创新企业。公司网址：http://www.omnova.com 。
