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华夏博雅教育宣布完成800万美元首次公开发行

2020-05-14 02:18 15827

北京2020年5月14日 /美通社/ -- 中国教育服务商华夏博雅教育控股有限公司(“华夏博雅”)今日宣布华夏博雅在美东时间5月12日完成首次公开发行(“IPO”),共发行1,333,333股普通股,每股价格为6.00美元,未计入承销折扣和发行费用,总募资额为800万美元。此次发行采取包销制。

华夏博雅普通股已获准在纳斯达克资本市场上市并已于美东时间2020年5月8日开始交易,股票代码“CLEU”。

Boustead Securities,LLC(宝德证券)任此次发行独家承销商,香港Zinvest Global Limited(尊嘉证券国际有限公司)担任亚洲簿记人。Hunter Taubman Fischer&Li LLC(翰博文律师事务所)担任发行方法律顾问,Pryor Cashman LLP担任承销商法律顾问。

华夏博雅已授予承销商超额配售权,承销商可在45天内按IPO价格再追加购买最多20万股普通股,扣除承销折扣和佣金,以弥补可能有的超额配售。

与本次发行有关的F-1注册声明(文件编号333-233016),包括与发行有关的招股说明书,已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)并已由SEC宣布生效。本次发行仅通过生效的申请登记表中招股说明书的形式进行。有关发行的最终招股说明书的副本可以在SEC网站(www.sec.gov)上获得,也可以通过发送电子邮件至offerings@boustead1828.com或致电+1 (949) 502-4409从宝德证券获得。 或邮寄至Boustead Securities,LLC,Attn:Equity Capital Markets,6 Venture,Suite 395,Irvine,CA 92618,USA。

投资前,您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成任何购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。不能保证会取得任何具体结果。股票可能缺乏流动性,投机性,并且存在全盘亏损的风险。过去的表现并不预示未来的结果。

关于华夏博雅教育控股有限公司

华夏博雅教育控股有限公司总部位于北京,是中国的教育服务提供商。它提供广泛的服务,包括中外合作办学服务,海外留学咨询服务,为中国大学提供技术咨询服务以改善其校园信息和数据管理系统并优化其教学、运营和管理环境从而创建“智能校园”,并为即将毕业的学生量身定制了就业准备培训服务。欲了解更多信息,请访问公司网站:ir.chinaliberal.com.

关于宝德证券

Boustead Securities,LLC(宝德证券)是一家投资银行公司,为众多行业,地区和交易的广大客户群们提供首次公开募股,并购,资本募集和重组服务。 宝德证券的核心价值主张是通过创新解决方案和坚定执行力创造机会。 宝德证券在美国拥有经验丰富的专业人员,团队行动迅速,并提供各种复杂的财务建议和服务。 有关更多信息,请访问公司网站:www.boustead1828.com.

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联系方式

华夏博雅教育控股有限公司
Linda Ding, 董事会秘书
ir@chinaliberal.com

宝德证券
Dan McClory, 资本市场负责人兼中国区负责人
dan@boustead1828.com  
+1 949 502 4409

埃森德投资者关系
Tina Xiao, 总裁
tina.xiao@ascent-ir.com   
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消息来源:华夏博雅教育
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