心连心化肥携手春华资本共组战略联盟

推动业务飞跃发展

香港2011年11月28日电 /美通社亚洲/ -- 中国心连心化肥有限公司（“中国心连心化肥”或“本公司”，连同其附属公司合称“本集团”）（香港股份编号：01866.HK；新加坡股份编号：B9R.SI）今日欣喜地宣布，国际著名私募股权投资管理公司春华资本集团（“春华资本”）已同意透过全资附属公司购入总值约5,100万美元的本公司五年期人民币可换股债券，若所有可换股债券获悉数行使，春华资本将间接持有本公司经扩大后股本的14.97%，成为中国心连心化肥第三大股东及第一大机构股东。

此批可换股债券将按面值发行，以人民币计价，为期五年，年息率为4.5%，每年派息一次。换股价约为每股1.84人民币，较本公布日期前20个交易日本公司在联交所买卖股份的成交量加权平均价及在新交所买卖股份的成交量加权平均价的加权平均数出现13%溢价。发行可换股债券所得的集资净额约为3.22亿人民币，将主要用于尿素第四厂的建设，收购上游煤矿资源，以及作为本集团的一般营运资金。

春华资本由前高盛集团合伙人及大中华区主席胡祖六博士创立，是立足于中国的全球性著名私募股权投资管理公司。春华资本拥有一支经验丰富的专业投资团队，专注于兼并收购、控股型和成长型等投资项目。本次投资完成后，春华资本的合伙人廉洁先生将成为心连心的非执行董事，代表春华参与公司的重要决策。廉洁先生之前为高盛集团投资银行部门的董事总经理。

廉洁先生指出：“中国心连心化肥是我们投资的首家农业和化肥产业的企业，我们非常荣幸和欣喜能够通过定向认购可转债的形式成为公司的长期战略合作伙伴。我们认为公司是中国化肥行业优质、最具发展潜力的企业之一，公司的核心管理团队具备非常丰富的行业经验，他们专注敬业，守法诚信，在业内保持良好的声誉；公司的运营和财务稳健，建立了良好的企业文化和公司治理机制。为此，我们对公司高度认可，并对公司的发展和我们的投资决策充满信心。”

中国心连心化肥主席兼首席执行官刘兴旭先生表示：“此次定向发行可转债引入春华资本不单为我们提供多元化的融资渠道，为集团的未来业务扩展提供资金，也有助于优化公司的资本结构，降低负债比率。同时引进国际著名私募基金作为公司的长期战略合作伙伴，也符合我们的发展理念，并有利于优化我们的股东结构，提升企业管治的水平。春华资本以中国心连心化肥作为其投资于中国农业和化肥行业的首选，也充分反映我们的营运表现得到国际资本市场人士的广泛认同。”

廉洁先生补充道：“农业在我国经济发展和人民生活中有着不可替代和动摇的特殊战略地位。在‘十二五规划’期间，中国政府将采取一系列措施，推动农业的持续健康发展，确保内地粮食供应稳定。另外，政府在未来也将进一步推动尿素行业的整合，藉此淘汰落后产能，改善国内尿素生产企业的竞争力，实现节能减排目标。中国心连心化肥作为中国最具成本优势的尿素龙头生产企业之一，拥有优秀的管理团队，并正在采取一系列战略，大幅提升产能，拓展更完善的上下游产业链。通过此项战略性投资，我们希望不仅能够为公司提供发展所需的资金，更重要的是进一步协助其提升运营效益，支持公司的长期发展。同时，我们也将积极利用我们的行业资源及在境内外资本市场和兼并并购方面的丰富经验，帮助公司不断改善资本结构并适时寻找优质的收购和合作机会。我们有信心在助力公司发展壮大的同时实现共赢。”

刘兴旭先生指出：“我们期望凭藉春华资本和廉洁先生丰富的资本市场经验，结合公司良好的运营管理，充分运用资本平台，加速提升自身的竞争力，改善营运效益，推动集团的业务飞跃发展，实现‘心连春华，秋实共享’的目标。”

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有关中国心连心化肥有限公司

中国心连心化肥有限公司为中国最具规模优势和成本效益的煤基尿素生产商之一，主要从事尿素、复合肥和甲醇的生产和销售业务，其尿素、复合肥和甲醇的年产能分别达到125万吨、60万吨和20万吨。公司正计划在河南省新乡市兴建第四厂房，该厂房预计于二零一三年投产，届时公司的尿素年产能将增至超过200万吨。中国心连心股份同时在香港联交所主板（股份编号：01866.HK）和新加坡证券交易所主板（股份编号：B9R.SI）上市。

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