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SunGard 在亚太区推出 WealthStation 财富管理解决方案

SunGard
2011-05-10 17:22 4258

上海2011年5月11日电 /美通社亚洲/ -- SunGard 在亚太区推出 WealthStation 财富管理平台,为该区域日益发展的理财顾问行业提供工具,帮助财富管理者吸引、保留并服务客户。首度发布的 WealthStation 提供多字节的多语种(包括简体中文)支持,提供集成的客户关系管理(CRM)、财务规划、资产配置、投资组合管理及投资选择功能。

该地区高净值个人对风险和投资持谨慎态度,他们热衷于实现投资组合的资产平衡分配,并希望更多地与财富管理公司和顾问互动。WealthStation 帮助企业采用更全面、量身定制的方法来为客户提供其所需的服务和透明度水平。这使得理财顾问能够基于风险敏感度发展财富状况,生成模拟,优化组合并提供建议,汇总持仓和资产获得全面的、以客户为中心的视图。

2010年10月,Celent 发布了题为亚洲财富管理:复兴之路的报告,分析师 Arin Ray 这样描述技术的角色:“亚洲的财富管理公司非常有兴趣采用这样的解决方案,它要在一个单一的工作台上覆盖广泛的投资组合管理功能、数据仓库、订单管理和尽职调查。此外,在线客户服务平台、信息和数据安全、核心系统升级及企业级解决方案实施也是财富管理者的优先考量点。”

WealthStation 通过 SunGard Infinity 流程平台(IPP)与 SunGard MarketMap 全球数据管理解决方案和 Valdi 订单管理系统做接口,提供可配置的顾问仪表板、工作流和文档管理功能。同时还提供财务规划报表工具、额外投资报表、退休计划和投资组合再平衡功能。

SunGard 财富管理业务部门首席运营官 Bob Ward 说道:“在未来几年内,亚太区有望成为财富增长较快的中心地区,各公司将需要围绕新兴的客户服务模型来调整他们的能力、运营和技术。WealthStation 能帮助公司创造前台工作效率、管理前中后台工作流并服务于不同的客户群,同时帮助公司降低成本和风险,满足监管要求,提供客户所需的透明度。”

* SunGard 金融服务部正在实行一项具有远见的举措,将其核心系统的主要功能转换成组件来创建软件即服务(SaaS)解决方案。Infinity 使用 SunGard 的服务导向架构(SOA)开发框架 Infinity  应用框架(IAF)、业务流程管理(BPM)平台和一套虚拟化的 SaaS 基础结构,从而创建一个全新的软件开发和按需交付环境。

关于 SunGard WealthStation

SunGard WealthStation 为财富管理者提供工具,帮助他们吸引、服务和发展客户关系。WealthStation 将客户管理、财务规划、投资管理、资产分配、数据汇总、交易、再平衡、报表、客户访问及合规工具集成到一个单一的平台上,其灵活的架构将帮助顾问提高生产力,同时提高其客户服务水平。

关于 SunGard

SunGard 是全球领先的软件和技术服务企业。SunGard 拥有20,000名员工,为全球70个国家的25,000位客户提供服务。SunGard 提供软件和处理解决方案,服务于金融服务、高等教育和公共部门。SunGard 还提供灾备服务、管理 IT 服务、信息可用性咨询服务和业务连续性管理软件。SunGard 年收入超过50亿美元,财富500强排名第434位,是较大的私有业务软件和 IT 服务公司。您的目标,我们的使命。了解更多信息,请登录 www.sungard.com

商标信息:SunGard 和 SunGard 标识是 SunGard Data Systems Inc. 或其位于美国和其他国家子公司的商标或注册商标。所有其他商品名称是各自持有者的商标或注册商标。

消息来源:SunGard
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