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纽约2024年5月24日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（"KPS"）于今日宣布，其已与 Tate & Lyle PLC（伦敦证券交易所股票代码：TATE.L，"Tate & Lyle"）达成明确的购买协议，将以 3.5 亿美元的价格收购 Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以下简称"Primient" 或 "公司"） 49.7％ 的剩余所有权。该交易预计将于 2024 年 7 月底完成，且需要遵守惯例成交条件并获批。
Primient 是一家领先的食品和工业原料生产商，其原料均来自植物基可再生资源。其成立于 1906 年，名为 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美国生产玉米衍生产品已有 100 余年的历史。该公司为全球某些最知名的食品和饮料品牌生产玉米衍生产品，用于包括碳酸饮料、糖果产品、包装应用和动物饲料在内的各类应用。Primient 在美国和巴西的六个生产工厂雇用了约 1800 名员工。
KPS 于 2022 年 4 月收购了 Tate & Lyle 在北美和拉丁美洲的原料产品业务 Primient 的控股权。在这笔交易中，Primient 和 Tate & Lyle 签订了长期协议，为 Primient 和 Tate & Lyle 的保留业务提供供应保障。
KPS 联合创始人兼联合管理合伙人 Michael Psaros 表示："Primient的业绩超出了我们的预期，这项第二笔投资代表了 KPS 对 Primient、其客户和员工的持续承诺。Primient 在我们旗下将继续实现运营现代化，支持增长举措和行业领先的可持续实践。为加强 Primient 在玉米湿磨行业和更广泛的生物经济中的地位，我们打算进行进一步的战略投资。"
Primient 首席执行官 Jim Stutelberg 表示："我们对 Primient 的未来充满期待，并希望加强与 KPS 的合作关系。自从 KPS 收购 Primient 以来，我为我们在提供高质量产品和服务给客户、为员工创造更安全工作环境方面所取得的巨大进步感到非常自豪。在过去的两年中，我们与 KPS 密切合作，制定并执行我们的现代化和增长战略，以使 Primient 能够满足客户今天和未来的需求。在 KPS 的大力支持下，我们将在未来五年内执行逾 7 亿美元的资本投资，以确保未来数十年实现业内最高品质和最可靠生产。我们相信，我们的预计投资规模在业内是无与伦比的，并将使 Primient 有能力赢得为生物经济服务的新机遇。除投资外，Primient 在玉米湿法磨粉行业中的独特之处在于，它是唯一一家完全淘汰煤炭，已将所有设施转为更可持续能源的玉米湿法磨粉企业，这使得 Primient 能够实现其宏大的可持续承诺。"
KPS 预计将通过股权和债务融资相结合的方式为投资提供资金。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 将担任 KPS 及其附属公司的法律顾问。Evercore 将担任 KPS 的独家财务顾问。支持 KPS 投资的债务融资由 Barclays 领导。
关于 Primient
Primient 是一家领先的食品和工业原料生产商，其原料均来自植物基可再生资源。其成立于 1906 年，名为 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美国生产玉米衍生产品已有 100 余年的历史。该公司为全球某些最知名的食品和饮料品牌生产玉米衍生产品，用于包括碳酸饮料、糖果产品、包装应用和动物饲料在内的各类应用。Primient 在美国和巴西的六个生产工厂雇用了约 1800 名员工。欲了解更多信息，请访问www.primient.com。
关于 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是全球领先的更健康食品和饮料原料解决方案提供商。Tate & Lyle 有着逾 160 年的配料创新历史，并与客户合作，为消费者提供更健康、更美味的食品和饮料选择。凭借其在甜味剂、强化剂和口感方面的专业知识，Tate & Lyle 开发了可减少糖、卡路里和脂肪，并增加纤维和蛋白质，并提供饮料、乳制品、烘焙食品、汤、酱汁和调味品等类别的口感和稳定性的原料解决方案。Tate & Lyle 的宗旨是通过食品科学改变生活，并致力于通过支持健康生活、建设繁荣社区和关爱地球来实现这一宗旨。欲了解更多信息，请访问www.tateandlyle.com。
关于 KPS Capital Partners, LP
KPS 通过其附属管理实体管理着一系列投资基金，所管理的资产约为 214 亿美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。KPS 的合伙人们三十多年来始终专注于通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造业在内的各行各业的制造业和工业公司进行控股权投资，以实现显著的资本增值。KPS 通过与才华横溢的管理团队开展建设性合作来改善业务，为投资者创造价值，并通过从结构上提高投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力来产生投资回报，而不是主要依靠财务杠杆。KPS 基金的投资组合公司目前的年营收总额约为 203 亿美元，在 26 个国家运营 222 个制造工厂，在全球范围内直接或通过合资企业雇有约 48,000 名员工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有关 KPS 的投资策略和投资组合公司的详细信息，请访问www.kpsfund.com。
