此次收购将以Galaxy成功的垂直整合战略为基础
纽约2021年11月3日 /美通社/ -- Gainline Capital Partners（以下简称“Gainline”）旗下的投资组合公司Galaxy Universal, LLC（以下简称为“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意从Sequential Brands Group, Inc.（以下简称“Sequential”）收购And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下统称为“活跃品牌”），价格约为3.3亿美元。此项交易需满足或免除包括获得法院批准在内的惯例成交条件，预计将于2021年11月中旬完成。
这项交易延续了Galaxy的战略，即将各个强大的品牌垂直整合到一个控制营销、设计、销售、采购和制造的管理运营部门。这一独特的平台将提高效率，为客户提供最具价值的高品质运动、工作和户外产品。
Galaxy由首席执行官Eddie Esses领导，他是鞋类和品牌管理行业的资深人士。“在这个不断变化的市场中，我们处于有利的战略地位，能够满足客户不断提升的期望。Galaxy能够提供优秀品牌、独特设计和更高质量，从而带来卓越价值，”Esses表示。
Galaxy以其垂直平台为基础，正在继续实现快速扩展。今年春季，公司完成了对Apex Global Brands的收购，其中包括Hi-Tec、Magnum和Tony Hawk。公司还与Justice和London Fog等众多顶级品牌进行许可交易。
Gainline执行合伙人Allan Weinstein表示：“这些品牌的丰富传统与Esses先生及其团队 的激情、经验和无与伦比的往绩完美融合。随着公司的发展和未来收购机会的出现，我们很高兴能够为该团队提供支持并推进Galaxy的合作伙伴关系。”
KKR领导此次收购的债务融资，并将作为联合投资者参与收购。KKR董事总经理Lauren Krueger表示：“Galaxy的垂直整合战略和在活跃产品领域的高度专业化使得公司能够将这些优秀品牌提升到新的高度。我们很高兴能作为Galaxy和Gainline团队的战略合作伙伴，为这项交易提供资金，并对公司的未来进行投资。”
KKR正在通过某些私人信贷管理账户对Galaxy进行投资。
Houlihan Lokey Inc.担任Galaxy Universal LLC的独家财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP担任法律顾问。Credit Suisse Securities（美国）LLC担任Gainline Capital Partners的独家投资代理。Province担任KKR的财务顾问，King & Spalding LLP担任法律顾问。Stifel及其附属公司Miller Buckfire担任Sequential Brands Group的财务顾问，Gibson、Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问。
