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伊利股份非公开发行情况报告书发布 | 美通社

2021-12-15 14:33

此次定增是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低(5.46%)、认购倍数最高(3.4倍)的项目
此次定增是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低(5.46%)、认购倍数最高(3.4倍)的项目

随着伊利股份非公开发行情况报告书的发布,A股消费行业最大定增落地。公告显示,本次发行最终获配发行对象共计22名,发行价格为37.89元/股,发行股票数量为317,953,285股,募集资金总额约为120.47亿元。数据显示,此次定增不仅是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多53家)、发行折扣最低(5.46%)、认购倍数最高(3.4倍)的项目。

从竞价名单看,伊利此次定增可谓是吸引了全球资本的目光。全球53家重量级机构及个人投资者重金抢筹。仅在最后竞价成功的22名发行对象中,就囊括了保险、个人、公募、私募、外资、证券等各种类型的投资者,且参与者既有老股东,也有新股东。

此外,伊利股份定增尤为引人注意的是其“象征性折让”的发行价格。此次定增发行价格为37.89元/股,与询价日收盘价相比,仅折让5.46%,创再融资新规以来的新低。

伊利上一次定增是在2013年,此后8年间,公司实现了跨越式发展:2013年至2020年,伊利股份营业收入翻番,从477.8亿元增至968.9亿元;归母净利润也实现翻倍增长,从31.87亿元增至70.78亿;市值增长超4倍,从2013年1月31日的479.31亿元,上涨到2021年12月9日的2518.63亿元;公司也从2014年的“全球乳业十强”成长为唯一进入“全球乳业五强”的亚洲乳企。(美通社,2021年12月14日北京)