美国万通证券宣布已成功为其客户码链新大陆（纳斯达克股票代码：CCNC，“公司”)，一家领先的生态技术公司，筹集了约2500万美金通过与机构投资人的注册定向增发再次发行。在此次融资，万通证券担任独家代理。公司已与某些机构投资者签立了证券购买协议以购买（i）总共4,166,666股公司普通股（“股份”）和直接注册发行最能能购买1,639,362股普通股的认股权证，（“注册认股权证”），以及（ii）在同时发行的私募中购买总计2,527,304股普通股的认股权证(“未注册认股权证”)。每股的合并购买价为每股6.00美元。
根据证券购买协议的条款，注册认股权证将可立即行权，到期日为发行之日起的5年后，行权价为每股6.72美元，并可根据注册认股权证的规定进行某些调整。未经注册的认股权证将首先在（i）发行日期之后的六个月或（ii）公司获得股东批准可出售此次直接注册发行和同时进行的私募中所有证券之日起较早的时间执行。未经登记的认股权证将在发行之日起5.5年后失效，行使价为每股6.72美元，可根据未登记的认股权证进行某些调整。
此次发行的总收益预计约为2500万美元，其中不包括配售代理费用和其他估计的发行费用。公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般业务目的。
在此次发行中，美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任独家配售代理。美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任发行方律师，Sullivan & Worcester律师事务所（Sullivan & Worcester LLP）担任投资银行和配售代理律师。
（美通社,2021年2月23日纽约）
