威斯康星州南密尔沃基12月18日电 /新华美通/ -- 比塞洛斯国际公司 (Bucyrus
International, Inc.)（纳斯达克交易代码：BUCY）今日宣布，该公司已签署关于收购
RAG Coal International 旗下子公司 DBT GmbH 的最终协议。DBT 总部位于德国
Lunen。比塞洛斯将支付现金7.1亿美元，并向 RAG 发行市值为2,100万美元的471,476股
股票（以截至2006年月12月14日的20个交易日比塞洛斯的平均收盘价计算）。该交易有望
在2007年第一季度末结束，不过还有待于惯例成交条件的满足和管理部门的许可。
比塞洛斯在全球露天采矿业使用的迈步式吊斗铲 (walking dragline)、电缆正铲式
挖掘机 (mining shovel) 及爆破孔钻机 (rotary blasthole drill) 的设计和制造方面
世界领先。DBT 是面向地下煤矿开采提供全面系统解决方案的全球一流的供应商。合并后
的公司将同时为地表和地下开采行业服务，拥有100多年的经营经验，其已安装设备的总
价值将超过200亿美元。比塞洛斯总裁兼首席执行官 Tim Sullivan 说：“我们为比塞洛
斯与 DBT 的合并而感到极为振奋。我们相信这是一个为我们的客户、员工和股东共同创
建一个更强大的公司的独特机会。除了文化、发展历程类似外，两家公司均以技术为中心
提供高品质的产品、重视员工关系并为客户提供第一流的服务。”
DBT 生产的设备包括顶板支护系统、披甲的工作面输送机 (face conveyer)、犁、剪
切机、主要供采煤客户使用的连续采煤机。DBT 在全球拥有8个工厂，约3,200员工名。
DBT每年营收约在10亿美元左右。
比塞洛斯/DBT 的合并将使比塞洛斯在地域上、产品上和最终市场上实现重要的多样
化。除了规模上有所壮大外，DBT 将极大地增强比塞洛斯在中国及其它发展中国家（如俄
罗斯和印度）市场上的声望。Tim Sullivan 进一步评论说：“我们非常看好煤的长期基
本需求，此次合并将使我们能够真正全面地为全球采煤业服务。”
比塞洛斯收购 DBT 的交易将分两阶段进行。比塞洛斯和德国私人投资者 Hamburg
Trust 组建的控股公司将收购 DBT。比塞洛斯拥有该控投公司100%的表决权股（占注册股
本的49.9%），Hamburg Trust 拥有该控投公司100%的无表决权股（占注册股本的
50.1%）。比塞洛斯正在为此次收购提供资金并将有权获得 DBT 100%的股息和现金流。根
据已达成的不可撤消的收购协议，比塞洛斯将于2009年之前以800万欧元（其中有一半已
由 RAG 支付）收购 Hamburg Trust 持有的该控股公司的所以股票。比塞洛斯和
Hamburg Trust 将兑现 DBT 事前向德国员工做出的有关工厂和员工事务的承诺。此外，
此次收购无需获得 BUCY 股东的同意。
比塞洛斯已获得雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 关于支持该交易的现金收购价的融资
承诺，同时获得了一个永久性的融资结构，这种结构将是与保守性的资本结构相一致的债
务与股本证券的结合体。在此交易中雷曼兄弟担任比塞洛斯唯一的财务顾问。
比塞洛斯将于2006年12月18日（周一）美国东部时间下午3点（美国中部时间下午2
点）举行投资者电话会议讨论该项声明。希望参加该电话会议的并且是在美国国内拔打电
话的人可能拔打电话：+1-866-271-5140。国际参与者可通过拔打电话 +1-617-213-8893
来接通该电话会议。Participant Passcode（参与者密码）为 63536872。该电话会议的
回放将一直提供到2007年1月1日，在美国国内拔打电话：+1-888-286-8010或在美国以外
拔打电话：+1-617-801-6888就可获得。回放密码为35607551。
该电话会议还提供音频网络直播。请登录
http://www.Bucyrus.com/invest-conf.htm 或 http://www.bucyrus.com 网站上投资关
系/投资者会议 (Investor Relations/Investor Conferences) 部分下面的链接收听该网
络广播。（播放该网络广播需要 Windows Media Player。）网络广播的回放将一直提供
到2007年1月15日。
比塞洛斯在全球露天采矿业使用的迈步式吊斗铲、电缆正铲式挖掘机及爆破孔钻机的
设计和制造方面世界领先。此外，比塞洛斯生产高品质的 OEM 零件并为所有比塞洛斯品
牌的采矿设备提供世界级的支持服务。比塞洛斯公司总部和主要的生产工厂设立在美国威
斯康星州南密尔沃基 (South Milwaukee)。比塞洛斯持续经营达125年。
本新闻稿中所包含的非基于目前或历史事实的声明实质上属于前瞻性声明。这样的前
瞻性声明是基于当前的计划、估计和预期并根据《1995年私人证券诉讼改革法》
(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 做出的。前瞻性声明的基础是
已知的和未知的风险、假设、不确定性和其它因素。对塞洛斯实际业绩和表现可能造成不
利影响的因素在比塞洛斯向证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 提
交的截至2005年12月31日的 Form 10-K 形式的年度报告及其后的报告中作了详述。强烈
建议利益相关者阅读相关报告。比塞洛斯的实际业绩、表现或成就可能与前瞻性声明中所
表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就有较大出入。比塞洛斯不承担公开更新或修改任
何前瞻性声明的义务。
