该交易是打造 GLG 全球业务的关键战略措施
伦敦6月26日电 /新华美通/ -- 总管理资产超过200亿美元的领先另类资产管理机构 GLG Partners（简称 GLG）今天宣布，该公司计划通过反向收购 Freedom Acquisition Holdings, Inc.（简称 Freedom）(Amex: FRH) 寻求上市。按照2007年6月22日 Freedom 的收盘价计算，该交易的价值约为34亿美元。该交易已经一致通过了 Freedom 董事会的批准。
根据该协议，GLG 的拥有者将会从 Freedom 得到10亿美元现金以及2.30亿股全稀释后普通股。该交易还有待 Freedom 股东的批准、监管部门的批准以及其它惯例成交条件的满足。如果这些条件都能得到满足，GLG 预计该交易将于今年第四季度初完成。
合并后的公司将取名为 GLG Partners, Inc.。此次交易圆满完成后，合并后公司的股份预计将在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 进行交易，交易代码为 GLG。GLG 还将探索在欧洲双重上市的好处。按照2007年6月22日（星期五） Freedom 股票的收盘价计算，Freedom 股东将拥有合并后公司全稀释股票的28%，目前的 GLG 股东则将拥有另外的72%。该交易完成后，GLG 股东已经承诺将其约50%的税后现金净额收益以全费的形式再投资于 GLG 基金。
GLG 是欧洲较大（全球排名第十一）的独立另类资产管理机构。GLG 已经建立了一个高度可升级的投资平台，基础设施以及支持系统，同时拥有世界级的投资人才、一流的技术以及严格的控制与风险管理。GLG 管理着面向拥有高额净资产的个人及机构的40多个基金以及管理帐户，这些个人与机构只使用长期和另类战略与产品。自刚开始支持与艰难的市场条件并存时，这些产品与战略就已经获得了大量的绝对回报。
GLG 创始人、董事总经理兼联席首席执行官 Noam Gottesman 表示：“此次战略性交易是建立 GLG 全球业务的重要一步，为我们提高品牌知名度与在主要目标市场（包括美国、中东以及亚洲）拓展业务提供了机遇。通过反向收购 Freedom 上市使 GLG 能够充分利用高度可扩展的基础设施以及最近与以往的成功发展记录的优势，拓展我们的客户关系以及提高我们的分销能力。此外，它还将为我们提供公开交易的股票货币，凭借这些股票货币，我们能够通过竞争获得、留住以及鼓励最有才能、优秀的业界专业人员，并且能够实现我们的发展战略。”
Freedom 董事长 Martin E. Franklin 表示：“GLG 是全球较成功的多重战略资产管理机构之一，其拥有一支经验丰富的团队，该团队拥有享有盛誉的投资专业人员以及强大、经久不衰投资能力的悠久历史。”
Freedom 总裁兼首席执行官 Nicolas Berggruen 补充说：“GLG 高度可升级的资产管理平台为我们股东提供了卓越的投资机遇。在 GLG 不断发展其业务并将其业务拓展至美国以及全球其它充满活力的市场之际，我们期待与其管理团队展开合作。”
一旦完成这项收购，Noam Gottesman 将担任合并后公司董事长兼联席首席执行官。GLG 现任董事总经理兼联席首席执行官 Emmanuel Roman 将担任合并后公司联席首席执行官。合并后公司董事会成员包括 Noam Gottesman 和 GLG 的 Emmanuel Roman、Freedom 总裁兼首席执行官兼 Berggruen Holdings 创始人 Nicolas Berggruen、Freedom 董事长兼 Jarden Corporation 董事长兼首席执行官 Martin E. Franklin、Freedom 董事兼 Sunglass Hut International, Inc. 前任董事长 James N. Hauslein、Freedom 董事兼 Estee Lauder Companies, Inc. 总裁兼首席执行官 William P. Lauder、Land Securities Group plc 董事长 Paul Myners、Jarden Corporation 首席财务官 Ian Ashken 以及 Perella Weinberg Partners 合伙人 Peter Weinberg。董事会其它成员的任命将在适当时期完成。Noam Gottesman、Pierre Lagrange 以及 Emmanuel Roman 将继续担任 GLG 董事总经理。
GLG 创始人兼董事总经理 Pierre Lagrange 表示：“GLG 已经形成了一个经验丰富且高度敬业的投资专业人员队伍，他们在另类资产管理行业都有着几十年丰富的经验。”
GLG 联席首席执行官兼董事总经理 Emmanuel Roman 表示：“合并后的公司将立基于 Freedom 现有的股东基础并利用其创始人的丰富经验。有着他们的支持，再加上更广泛的资本市场进入，我们期待着能够建立我们全球品牌、扩大我们强大的投资路线记录、拓展我们的投资产品和战略，同时利用我们在欧洲和英国取得的成功进军其它主要市场。”
为了提供收购 GLG 的经费，Freedom 将动用首次公开募股所得，并且从一个承诺出资的第三方贷方借款（高达5.70亿美元），以获得支付收购价格所需现金部分的10亿美元现金。此外，Freedom 以及其子公司将向 GLG 股权持有者提供2.30亿股普通股，合完全稀释后总价值为24亿美元（根据2007年6月22日星期五 Freedom 股票的收盘价计算）。
更多其它信息（包括历史财务信息与 GLG 数据如管理资产额 (AUM) 和 AUM 增长率）都将包括在管理资料内，今天，管理资料将由 Freedom 向美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 公开发布和提交。
Perella Weinberg Partners 担任 GLG 的财务顾问，Citi 则担任 Freedom 财务顾问。Chadbourne & Parke LLP 为 GLG 的法律顾问，Greenberg Traurig PA 为 Freedom 法律顾问。
Istithmar 和 Sal. Oppenheim 收购 GLG 战略性股份
GLG 今天还宣布，Istithmar 和 Sal. Oppenheim 都已经达成协议，各收购 GLG 3% 股份，并对 GLG 进行多笔投资。这些交易预计将于2007年7月份完成。
Istithmar 成立于2003年，是迪拜政府在阿联酋的投资媒介。Istithmar 总部位于迪拜，在上海和纽约都设有办事处。
Sal. Oppenheim 成立于1789年，总部位于科隆，它是欧洲领先的私人银行之一，管理资产额约为1380亿欧元。
Istithmar 和 Sal. Oppenheim 都已经从 GLG 前任负责人手中购买了他们的所有者权益。
Noam Gottesman 在对这些战略性投资发表评论时表示：“我们非常欢迎这两家经验丰富、备受尊敬的世界级投资者。除了他们的所有者权益外，Istithmar 和 Sal. Oppenheim 将有助于我们在中东和欧洲业务的进一步发展壮大。”
投资者/分析师电话会议和网站
GLG 将于格林尼治标准时间13.30/美国东部时间08.30举行电话会议。电话会议详细资料联系方式：+44 (0) 20 7162 0125 或 +1 334 323 6203。欲获取电话会议网站，请通过 GLG 网站 http://www.glgpartners.com 注册。
GLG 简介
GLG 是欧洲较大、全球第11大独立另类资产管理机构，它为其长期存在、享有声望的客户群提供了范围广泛的投资产品和帐目管理服务。GLG 的主要业务在于保留客户资金并实现稳定的、较高的绝对回报，同时存在较低的风险并与股票和固定盈余市场存在较低的关联性。自从 GLG 1995年成立以来，它立基于其创始人在私人财富管理行业的经验，目前已经发展成为全球较大、广受认可的另类资产管理机构之一，同时保留了其客户至上产品开发和客户服务的传统。到2007年6月1日开始交易时，GLG 管理下的管理资产总额达200多亿美元。
Freedom 简介
Freedom 是一家空壳公司，于2006年在特拉华州成立，致力于与经营业务或部门的兼并、股票交易、资产收购、重组或类似的业务合并，该公司相信这一业务具有广阔的发展前景。Freedom 于2006年12月28日完成首次公开上市。
更多信息
Freedom 计划就该项收购向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份初步代理权声明，向 Freedom 股东邮寄最终代理权声明和其他相关的文件。由于这些代理权声明将包含 GLG、Freedom 以及该项收购的重要信息，所以，一旦该声明可获得时，将邀请 Freedom 股东和其他感兴趣者在批准该项收购的特别会议上阅读 Freedom 的初步代理权声明、修正案、最终代理权声明以及 Freedom 的代理权请求。在截至对该项收购的登记日期前，最终代理权声明将邮寄给股东。一旦可以获得，股东还可以通过 SEC 的互联网网站 http://www.sec.gov 或者向 Freedom Acquisition Holdings, Inc. 提交申请免费获得一份初步及最终代理权声明的复印件。地址：New York 10036、New York、41st floor、1114 Avenue of the Americas，电话：(212) 380-2230。
Freedom 及其董事和首席执行官可能是 Freedom 股东代理权请求的参与者。这些董事及首席执行官的名单和他们对 Freedom 的兴趣的描述包含在向 SEC 提交的2006年12月21日 Freedom 的创立计划书内，当可用的时候，还将包含在 Freedom 的代理权声明里。
本新闻稿里的任何东西都不能被解释或者当作提供投资咨询服务的诱约或要约。
前瞻性声明
本新闻稿所包含的与 GLG 和 Freedom 未来业绩相关的声明（包括某些预期与企业发展趋势）均为《1995 年美国私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的“前瞻性声明”。这些预期可能会因某些风险和不确定性因素而与实际结果产生实质差异。对于 GLG 来说，这些风险和不确定性因素包括但不限于：GLG 管理的投资基金的市场行情、GLG 管理的投资基金的绩效和对其对营收及流入/流出基金产生的相关影响、经营风险以及与利用杠杆作用、衍生物、利率和货币流速相关的风险。对于 Freedom 来说，这些因素包括但不限于：Freedom 与 GLG 业务部门的成功结合、Freedom 无法获得更多融资来完成这项交易、较弱的流通性和其有限的证券交易范围。关于有可能造成实际结果以及 Freedom 的业绩与预期产生实质差异的这些和其它因素的信息已经包含在了 Freedom 向美国证券交易委员会 (SEC) 定期提交的表格中（包括但不仅限于 Freedom 截至2006年12月31日提交的 10-K 表格以及其后的 10-Q 表）。与 Freedom 联系可以获得表格的副本。Freedom 与 GLG 提醒读者不要轻信任何仅反映当前情况的前瞻性声明。对于反映其预期任何变化或活动、行情、或任何以该声明为背景的环境变化的前瞻性声明，Freedom 与 GLG 概不承担任何公开发布任何更新或修改的义务。这些前瞻性声明的内容只反映本新闻稿当前日期的情况，在出现新的信息，发生未来事件时（除非法律规定），Freedom 与 GLG 概不承担任何更新或修改这些前瞻性声明的义务。
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首席财务官
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投资者关系负责人
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电邮：michael.hodes@glgpartners.com
Freedom（美国）: Martin E. Franklin
董事长
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Freedom（欧洲）: Nicolas Berggruen
总裁兼首席执行官
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