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君迪观察:中国二手车,今天的“小个子”,明天的“大块头”

2017-08-30 10:00
-铲除“五大拦路虎”,中国二手车市场将迎来真正的春天

上海2017年8月30日电 /美通社/ --随着我国汽车保有量和消费者车辆换购频率的上升,二手车市场规模不断扩大。2017上半年,全国二手车累计交易量达到了583.71万辆,同比狂增21.53%,交易额达到了历史最高的3896亿元。但与欧美发达国家相比,我国的二手车市场尚处于起步阶段,一系列复杂因素制约着二手车市场的发展。

在中国汽车流通协会举办的2017中国二手车大会上,全球领先的市场研究和咨询公司J.D. Power(君迪)中国区副总裁兼董事总经理梅松林博士,就中美二手车市场差异、制约中国二手车发展的“五大拦路虎”以及如何打造一个公正透明的第三方二手车估值平台等话题,进行了深入阐述。梅松林认为,中国的二手车市场是一片“有待挖掘的富矿”,但只有把区域限迁、税制不统一、金融支持力度低、融资租赁比例低、交易信息不透明这“五大拦路虎”一一铲除,二手车市场才能迎来真正的春天。

J.D. Power(君迪)中国区副总裁兼董事总经理梅松林博士
J.D. Power(君迪)中国区副总裁兼董事总经理梅松林博士

中国经销商的下一轮利润推动,要靠二手车

中国的新车销量早在2010年已经超越美国位居全球之首,此后两国新车销量差距越来越大。中国在新车销量方面虽遥遥领先,但在二手车销售方面还只是“小个子”。2016年,美国二手车销量高达4100万台,而中国二手车销量只有1000万台,仅占美国的1/4。中国二手车销量是新车销量的42%,美国正好反过来,新车销量差不多是二手车销量的42%。

此外,中美二手车交易价格差异也很大。2016年,美国二手车均价为135,225元,中国二手车均价只有24,796元。这是因为美国很多二手车来自于租赁市场,车龄只有3年的次新车价值相对较高。

在美国,二手车是经销商业务的主要贡献者,且发展成熟,零售渠道多样。美国汽车经销商联合会 (NADA) 的数据显示,2015年,全美每家经销商的二手车部门平均净利润为71,265美元,比新车部门高出73%。

早期中国经销商主要依靠新车销售来推动利润增长,随后转向售后服务和零配件,以及金融和保险。“真正美好的明天要靠第四轮利润推动,也就是二手车,过去9年中,二手车对经销商利润的贡献率从微不足道的2%增长到5%,还有巨大的成长潜力和发展空间。梅松林博士表示。

中国经销商的四轮利润推动,分别是新车销售、售后服务和零配件、金融和保险、二手车,数据来源:J.D. Power(君迪)2017中国经销商满意度研究(DAS)
中国经销商的四轮利润推动,分别是新车销售、售后服务和零配件、金融和保险、二手车,数据来源:J.D. Power(君迪)2017中国经销商满意度研究(DAS)

中国二手车发展的“五大拦路虎”

各路经营主体进入二手车市场,正是看中了二手车的未来潜力,但二手车真正要发展起来,五个问题非解决不可。

首先是区域限迁。今年3月,《商务部办公厅 公安部办公厅 环境保护部办公厅关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》发布,要求取消限制二手车迁入政策,并明确地方政府是这项工作的责任主体。此前,国家机关多次发出解除二手车限迁的专项通知。但到目前为止,仍然有拒不执行“解除限迁”政策的地方政府。

其次是税收政策。中国目前的二手车交易中,非个人销售二手车都必须以车辆销售全额为税基缴纳交易税,而其他一些成熟市场则是按差额计税。在我国现行税收政策下,实体经销公司经营负担重,消费者会因较高的消费成本对二手车交易望而却步,导致二手车市场发展受限。

第三,金融支持。不论新车市场还是二手车市场,金融支持都是撬动市场快速发展的有力杠杆。但现状是,二手车贷款资金供应方少于新车贷款资金供应方,且无论是批发融资还是个人贷款,二手车贷款利率都普遍高于新车贷款。

第四,购买方式。融资租赁在欧美市场很流行,但中国企业和个人以融资租赁方式购买车辆还处于起步阶段,比例远远低于美国和欧洲市场。融资租赁不仅能促进新车的流通,更是高品质二手车的重要来源。此外,中国消费者对二手车的接受程度很低,根据J.D. Power中国汽车销售满意度研究(SSI)显示,二次购车者中,过去四年中曾考虑过购买二手车的比例是5%左右;首次购车的消费者中,只有3.9%曾经考虑过购买二手车,不仅比例很低,而且过去几年比例还下降了,2015年是5.9%,2017年降低到3.7%。

中国消费者对二手车的接受程度很低,数据来源:J.D. Power 2017汽车销售满意度研究
中国消费者对二手车的接受程度很低,数据来源:J.D. Power 2017汽车销售满意度研究

第五,交易信息。车况和车价不透明,一车一价,消费者在交易过程中心存顾虑,信息不对称导致市场潜力没有得到完全释放。消费者迫切需要透明的、各方信任的、可靠的第三方估值机构。

二手车市场需要公正、透明的第三方估值机构

要促进二手车行业的发展,一个公正、可靠的第三方估值机构非常重要。美国UCG二手车指南就是一家专门从事二手车估值的机构。UCG业务最初由NADA美国经销商协会 于1933年成立, 历经80多年的发展,已成为美国市场领先的面向企业的二手车评估数据服务提供商。2015年,J.D. Power向NADA全资收购了UCG,使其成为J.D. Power旗下数据业务的重要组成部分。

二手车估值取决于两个方面,一是充足的数据来源,二是科学的模型。UCG数据系统中,有一亿条二手车交易信息,如此庞大的交易信息主要来自两个方面:一个是Auction Net拍卖网,拍卖网由美国经销商协会和美国汽车拍卖协会共同成立,涵盖了80%的面向经销商的批发拍卖交易;第二个信息来源是PIN (Power Information Network),PIN涵盖了美国50%的车辆交易数据,其中很多都是二手车置换信息。Auction Net和PIN合在一起,就形成了UCG的庞大信息来源。而模型与专业分析师的相互配合,则能不断地修正、调整模型。

经过80多年的发展,UCG已经在美国确定了足够的权威性,UCG在美国市场的主要用户包括绝大多数贷款机构,所有的美国特许经销商,10余家厂家/专属金融公司,前十位保险商以及全美前两大租赁车队公司。

“J.D. Power正积极进行多方合作,致力于将这一套经验和模型带到中国,”梅松林博士表示:“J.D. Power已与中国汽车流通协会达成协议,广泛收集市场交易数据,打造中国二手车指南,为市场提供准确、透明的二手车交易信息。”目前,UCG已在中国开始试运营,并计划于2018年正式投入使用。

二手车估值平台的建立,离不开全行业的通力合作,J.D. Power愿意与经销商、车商、交易市场和系统服务提供商合作,共同创建一个行业共享的二手车估值平台。此外,J.D. Power的行业联合研究、定制研究、零售咨询等业务部门,也能够为经销商提供综合解决方案,帮助经销商和车商更好地识别二手车发展的机遇和风险,规划二手车业务,迎接二手车市场更加美好的明天。

消息来源: J.D. Power中国
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