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美邦的三项交易被2017年越南并购论坛评为“最佳并购交易”

2017-08-24 12:03
-美邦的资本市场与企业交易被评为越南最佳并购交易

纽约2017年8月24日电 /美通社/ -- 8月10日在胡志明市Gem Center 举办的晚宴上,美邦律师事务所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP,简称“美邦”)的资本市场与企业金融团队因三项独立交易获2017年越南并购论坛(Vietnam M&A Forum 2017)表彰。一共近100项著名交易,独立评审团根据它们在越南市场取得的成就从中选出了26项获奖交易。

2016至2017年,美邦为下列关键交易担任顾问:

•年度首次公开募股(IPO):VietJet Air

美邦在越南领先廉价航空公司VietJet Aviation Joint Stock Company的首次公开募股中为承销商法国巴黎银行(BNP Paribas)、德意志银行(Deutsche Bank)、摩根大通(JP Morgan)和Viet Capital(越南资本证券)担任顾问。几乎2亿美元的募股是越南史上规模最大的首次公开募股,同时也是越南首个国际营销的首次公开募股。VietJet现在胡志明市证券交易所(Ho Chi Minh City Stock Exchange,简称“HOSE”)上市。

•年度投资与私募股权交易:KKR和Masan

美邦在领先私募股权机构Kohlberg Kravis Roberts(简称“KKR”)进行的2.5亿美元投资中为民营食品集团Masan Group及其肉制品分公司Masan Nutri-Science担任顾问。

•年度房地产交易:EXS Capital、ACA Investment和SonKim Land

在越南领先房地产公司SonKim Land复杂的创新型可转债和股权相关融资以及相关企业重组中,美邦是SonKim Land的唯一国际顾问。今年早些时候,香港私募股权机构EXS Capital和日本基金管理公司ACA Investments领导的国际战略和金融投资者财团完成了金额达4600万美元的首轮融资。今年晚些时候的第二轮融资中,SonKim Land预计还将再募集6000万美元至1亿美元资金。

新加坡的企业合伙人杰奎琳-陈(Jacqueline Chan)表示:“美邦在处理越南乃至亚洲一些最复杂交易方面的一贯实力能够获得认可,我们感到很荣幸。过去一年参与了越南一些最重要、最具突破性的交易,我们真的感到很高兴。”

资本市场合伙人James Grandolfo补充说:“我们所有业务领域都将重心放在越南,因为我们预计不断成长且充满活力的越南经济将为我们客户带来诸多感兴趣的机会。此次获得表彰再次证明了美邦在私募股权、房地产事务和首次公开募股方面的丰富全球性交易专长。”

香港的资本市场合伙人戴维-郭(David Kuo)也表示:“随着越南市场不断拓展,我们期待为客户提供前所未有的创新型服务,并拓展我们在亚洲的公认成功记录。”

消息来源: Milbank
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